华为产业链相关个股近期很受追捧。除开比较小众的卫星产业链外，主要是两个方向：
一是手机产业链。
近期华为手机Mate 60 pro/Mate X5 开售（这个是在整体消费电子产业链库存见底的背景下），新品的主要推广市场仍是在国内。
目前智能手机整体偏向存量市场，华为Mate系列新品重磅回归，预计带来的影响有以下几个方面：一是通过技术创新带来新增量；二是通过市场份额重新分配影响上游产业链。同时，Mate系列积极推动核心零部件的国产替代，对国内半导体供应链的催熟、升级迭代也具有重要意义。
二是是汽车产业链。
明天，问界新M7发布会即将召开，Plus版的新车将正式发布开启交付，搭载华为高阶智驾ADS2.0，鸿蒙智能座舱3.0等新技术，预售价25.8万元。9月底，华为和奇瑞共同打造的LUXEED预计会上市。问界M9也发布在即，据说整合多项黑科技，其中AR-HUD拥有2K高清分辨率和75寸大画幅显示区域，远超市场技术水平。此外今年年底，华为和江淮汽车合作的瑞风RF8预计上市，搭载最新车规级芯片麒麟9610A，性能或倍超8155。
随着华为在汽车产业的诸多动作，有几项细分的应用逐渐渗透的确定性很强，并引发关注。
第一项是ADS2.0。据IT之家的调研，ADS2.0有望在年底实现全国范围的覆盖。
第二项是光场屏。也就是装进车内的私人影院，可以达到3米视距的效果，远像护眼，还能有效缓解晕车问题。
第三项是星闪。基于全新无线短距离通信协议，鸿蒙4.0以上及系统支持星闪，包括Mate60。星闪具有低延迟、高可靠、抗干扰、定位精准等特性，在智能车钥匙、车载娱乐、主动降噪等场景均有应用。
我们如果要抓重点的话，首先要关注星闪。尽管它经由智能车钥匙等应用场景走入人们的视野，但其实它因底层技术的原因应用更加广泛，并不局限于汽车产业链。
早前今年8月4日华为2023HDC大会上，华为余承东就提了一嘴星闪，虽然当时没有重点讲，也没有引起广泛关注，但不妨碍它的重要性。
星闪的出现，将会取代蓝牙和wifi的功能，成为新一代短距无线连接的标杆。
何为“星闪”？
2019年，美国制裁华为，撤销了其蓝牙技术联盟会员身份。
荣耀20推出一个“超级蓝牙技术”，称之为“绿牙”，这个“绿牙技术”相比于普通蓝牙时延更低传输距离更远更稳定。在美国的制裁下，华为决定自己成立类似蓝牙技术联盟的无线技术组织，名字就叫“绿牙联盟”，这就是星闪联盟（Sparklink）的前身。星闪联盟主要在标准制定、测试认证、发展策略、生态构建、应用示范、技术交流、对外合作等方面开展工作。技术迭代至今，2023年8月4日华为正式发布星闪Nearlink。
星闪Nearlink是一种无线短距离通信技术，用于承载智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域应用场景的数据交互。
据余承东在华为开发者大会2023公开的数据，星闪可为鸿蒙生态带来六大革新体验：更低能耗(仅为蓝牙60%)、更快速度(6倍以上)、更低时延(仅为蓝牙的1/30)、更稳连接(抗干扰灵敏度相比蓝牙提升7dB)、更广覆盖(相比蓝牙提升2倍以上)，以及更大终端组网数量(相比蓝牙10倍以上)。
星闪无线通信系统由星闪接入层、基础服务层和基础应用层组成，其中星闪接入层由SLB（基础接入）和SLE（低功耗接入）两部分组成。
SLB可以理解为WiFi，拥有更快的速度、更低的时延、更大的数据传输。
SLE可以理解为蓝牙，拥有更低的功耗。
SLB和SLE面向不同的业务需求，提供不同的传输服务，两者互相补充。
星闪接入层的性能评估结果，并将它与蓝牙进行对比就很清楚。
可以说是全方面秒杀蓝牙，最为突出的是时延这一项，只有20μs！
当然上面只是纸面数据，应用在实际生活中肯定会有所偏差，这里的偏差指的是优势更加明显
首先是在智能家居领域，星闪的直连设备是数十到百量级，蓝牙只有数个。
时延上星闪设备只有0.25ms，蓝牙约为10ms，是星闪设备的40倍。
其次是影音娱乐领域，星闪设备支持多声道无损音质连接，蓝牙仅支持立体声高清。
端到端时延为30-40ms，蓝牙为130-500ms，差距非常明显，在音画同步上明显胜出。
最后是游戏手柄、电竞鼠标等外设上，设备连接、多设备协同和回报率都远超蓝牙设备。
另外在抗干扰能力上，也比蓝牙强上好多个数量级（打字的时候蓝牙已经掉线5次了）。
最后我们用一句话来总结一下——星闪，是物联网之间连接的终极钥匙，耗能更低、传输更快，是WiFi 和蓝牙的终结者，未来在国内必将首先大规模取代WiFi 和蓝牙，科技变革将带来巨大增量。
“星闪”的应用基础
截至今天，已经有超过320家国内外企业加入了星闪联盟，覆盖计算机、汽车、家电、数码、网络运营商等各行各业。其中，各行业头部企业50+，深圳企业60+，国际企业10+。
仔细一看名单，大家熟知的小米、vivo、OPPO、中兴等手机厂商都在其中：
根据星闪无线短距通信技术产业化推进白皮书中的典型应用落地节奏，在2023年底到2024年，智能汽车、智能制造、智能终端和智能家居领域会进入开发与商用阶段。
其中，车载领域是星闪技术最率先投入应用的场景，具体的应用包括但不限于沉浸式车载声场&降噪、360全景环视、无线交互投屏、无线BMS(电池管理系统)、车内无线氛围灯等细分领域。有数据显示，目前超过20%的星闪联盟会员单位都来自汽车行业。
我们可以下个初步的判断，2024年或是星闪设备大爆发的一年。市场空间有多大？
据第三方机构预测，应用到ASP手机上的星闪芯片价格在20元+，车载30元+，智能手表等其他消费电子10元左右。
根据预测，2023年无线短距通信芯片发货量将超过160亿片。而据ABI Research，2022年全球蓝牙芯片出货量已经超过50亿片，假设星闪仅替代20%的蓝牙，市场空间轻松超过百亿量级。
目前在A股上市企业上，有一些在这个赛道上领先布局的：
创耀科技已完成星闪芯片流片量产，目前在进行商用评估，下半年将与IOT产品客户共同立项进行搭载星闪芯片的高性能无线终端设备开发。
恒玄科技作为华为星闪联盟核心伙伴，公司已成为华为耳机、手表等产品蓝牙音频芯片的核心供应商；有望伴随华为可穿戴新品推出，率先导入星闪生态。
乐鑫科技作为WiFi MCU龙头，深耕物联网市场，作为星闪联盟的会员之一，后续将积极参与星闪技术的开发和应用。
泰凌微已加入星闪联盟，在低功耗蓝牙、ZigBee、Thread、Mesh、Matter等领域积累深厚，下游涵盖工业+消费物联网，有望受益行业更新迭代。
另外的相关个股还包括九联科技、荣联科技、立达信等。
港股市场上的星闪联盟企业，除了一些整车车企、中兴、中软国际之外，还有一家核心的标的：瑞声科技。瑞声科技这几年的业务变化很大。公司车载业务布局已覆盖声学、光学、触觉反馈、传感器及半导体等领域，从硬件、软件/芯片、系统能力出发，根据客户需求提供不同层级产品和服务。感兴趣的投资者可以进一步深入研究。
本文源自智通财经APP
