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发行人：XiangyuInvestment(BVI)Co.,Ltd.
担保人：淮安开发控股有限公司
担保人评级：中诚信亚太：BBBg-稳定
（图片来自网络侵删）
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：RegS
现有债券：HUAHK504/28/25，发行规模2亿美元，息票率5%，ISIN：XS2471384045
增发规模：1亿美元
期限：3年期
最终指导价：5.0%，加上2022年4月28日(含)至2022年6月2日(不含)的应计利息
收益率：5.0%
增发价格：99.995
交割日：2022年6月2日
到期日：2025年4月28日
互换：立即与现有票据进行互换
资金用途：为集团现有的离岸债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、华泰国际、国泰君安国际、银河国际、海通银行、财通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、兴业银行香港分行、民银资本
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
本文源自乐居财经
