上半年营收1,110.47亿元，同比下降4.15%，较一季度收窄2.57%。
营收同比少48.06亿，主要项目如下，净利息收入居然仅少5.74亿，手续费同比少68.6亿，投资收益多9.6亿，公允价值变动多18.12亿。
净利润426.80亿元，同比下降4.92%，较一季度收窄4.01%。
不良率1.08%，下降0.01%；拨备覆245.77%、拨贷比2.65%，分别较上年末提升9.33、0.06个百分点。拨备余额比年初增加94.52亿。
核销不良297亿，半年新生成不良贷款314.78亿。
资产质量方面，上半年该行关注类贷款余额、占比实现“双降”，6月末全行“不良+关注”贷款占比为2.43%，较年初下降0.15个百分点。
关注贷款比年初下降33亿，关注率1.35 ％，不良贷款比年初增加18亿，不良率1.08 ％。
实现账销案存清收62.12亿元，同比增长41%，清收水平达到近三年高点。同时，通过风险化解、处置，实现不良贷款现金回收44.87亿元，同比增长24%。
第二季度当季净利息收入同比增速达5％左右，这是兴业银行半年报的大亮点。
兴业银行实现非息净收入391.90亿元，同比下降9.75%，其中，手续费及佣金净收入158.17亿元，同比下降30.25%；其他非息净收入233.73亿元，同比增长12.67%，主要是积极把握债券市场波动机会，债券资产投资收益同比增加。手续费及佣金净收入同比下降的主要原因是，存量理财老产品规模压降以及资本市场波动，理财老产品可兑现收益同比减少。剔除相关因素影响，非息净收入同比基本持平。
生息资产收益率4.05%，比年初下降15BP；计息负债付息率2.35%，比年初还上升3BP。净利差比年初降低18BP至1.70%。
净息差：同比下降了20PB，相对于去年末下降了15BP，到了1.95%。净息差下降幅度相对于同行，较为温和。
对公贷款利息收入同比增97.18亿，是因为贷款规模比年初多了2400亿。对私贷款利息收入同比减少30亿，主要受LPR重定价影响。
个人贷款比年初减少147.91亿，其中住房贷款减少116.02亿，经营贷增258亿，信用卡减386亿。
资产负债结构优化。截至报告期末，兴业银行资产总额9.89万亿元，较上年末增长6.73%，存贷款规模双双突破5万亿元。各项贷款余额较上年末增长4.81%至5.22万亿元。各项存款余额较上年末增长8.43%至5.14万亿元，个人存款保持稳步增长，报告期末余额突破1.2万亿元，较上年末增长14.56%，存款结构进一步优化。存款成本为2.26%，同比上升了1BP，与去年持平。是目前存款成本上涨幅度控制最好的银行。管理层在压缩存款成本上的做的不错。
负债端，兴业银行二季度存款增量近2400亿元，创2019年以来单季度新高。截至6月末，该行存款总额突破5万亿元，存款在总负债中的占比升至56.3%。
上半报零售存款占比由年初的22.9%升至24.2%，存款结构进一步优化。同时，通过低成本存款拓展与存款挂牌利率下调，该行人民币存款付息率同比下降10个BP，环比2022年下降8个BP，有效稳定整体存款成本。
截至2023年6月末，兴业基金总资产为49.70亿元，净资产为45.51亿元；2023年上半年，兴业基金实现营业收入6.54亿元，同比增长27.73%；实现净利润2.67亿元，同比增长45.90%。
绿色贷款余额较上年末增长 17.29%；制造业贷款余额较上年末增长14.38%；普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融五大新赛道领域的对公贷款较上年末分别增长26.44%、23.17%、9.85%、23.41%、23.28%。
目前公司个人房地产按揭贷款主要分布在一二线城市、珠三角、长三角以及部分中部地区经济发达城市的主城区，占比86%。个人住房按揭 LTV 值（个人住房按揭贷款余额与抵押房产总价值的比例）43.95%，抵押物足值。对公房地产融资业务余额 6,310.30 亿元，占比 36.76%。公司对公房地产融资业务中，除债券投资 809.09亿元（其中投向以优质房地产企业为主要发行主体的债券 113.75亿元，投向住房抵押贷款证券化产品 695.34 亿元）外，其余 5,501.21 亿元均有对应的房地产项目及抵押物，且项目在北上广深一线城市、省会城市以及 GDP 万亿以上经济发达、房地产市场稳定城市的余额占比超 80%，其余项目也集中分布在珠三角、长三角等经济发达城市的主城区，项目开发前景良好，抵押物充足。
地方债2000亿左右，主要在经济发达的一线城市，贷款占比不到4%，不良率1.33%。
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兴业银行中报不足之处！
1、兴业银行核心一级资本充足率和资本充足率分别为9.29%和 13.65%，较上年末下降0.52和0.79个百分点，主要是2022年股东现金分红同比提升并于第二季度进行分红派发，同时上半年加大实体经济支持力度，预计下半年资本充足率水平将逐步回升到9.5 ％。
2、兴业银行咨询顾问费用同比下降50%以上，说明二季度没有兑现“老理财产品”。
3、信用卡，余额4000亿左右，不良4%左右。
4、兴业银行子公司兴银理财和信托二季度差于预期，理财半年少了8亿，信托亏损比去年中报还大。
5、二季度业务管理费增加16亿。
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总结：中报数据略超预期了，营收、业绩、拨备、贷款增速向好！
不良率、关注率下降；2023年全年业绩大概率是正增长，明年每股分红超过1.2元，股息率超过7.5％。
兴业银行适度放弃了净利润增速，而增厚了拨备。兴业银行只要少计提40亿，拨备率还有238%，那么半年报就有5%左右增长了。
