//本文内容包括
一、行业概述
二、市场规模
三、竞争格局
四、行业发展趋势
五、发展建议
（阅读时长约15分钟） //
近年来，我国城市建设快速发展，伴随着城市地下空间的不断开发利用和地下市政设施的超负荷运行，全国各地频发道路塌陷事故。特别是2020年以来，城市道路塌陷灾害进入集中爆发期，道路塌陷也成为社会关注的焦点。对此，各道路主管部门加大了对城市道路空洞检测和整治的力度，暴露出多方面的技术挑战。
为深入分析当前国内道路空洞检测行业的发展状况，中科云图科技有限公司市场研究中心对2022年度道路空洞检测行业数据和发展情况进行详尽统计与分析，以供行业参考。
【本报告数据来源：全国各级公共资源交易中心、政府采购平台、各采购人官方信息发布网站等，包括公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价采购及单一来源采购等。统计中包含常规道路空洞检测、管线沿线道路检测、建设单位工程前中后期空洞检测、高速公路等其他道路病害检测项目相关数据。数据涵盖时间为2022年1月1日-2022年12月31日,数据范围为中国大陆地区（不含港澳台），数据虽经全面收集，但仍然可能不全。】（本文为中科云图科技有限公司原创，全文或局部转载，请注明出处；如需报告PDF文档，可关注公众号与管理员联系。）
一
行业概述
1、行业前端：设备生产与销售
行业前端主要是围绕探地雷达设备的售卖、租赁及衍生的技术服务。设备厂商在销售探地雷达上通常采用直销或代理销售模式。
现阶段，国产厂商更多采用直销或直销+代理模式，国外产品通常采用代理模式。租赁是设备销售的补充模式，有时租赁是为了决策链较长客户的牵引销售，有时租赁是服务于短期使用的客户。
目前，国内主要探地雷达设备厂商有：中国科学院空天信息创新研究院、青岛中电众益智能科技发展有限公司、大连中睿科技发展有限公司、中国电子科技集团第 22 研究所、中国矿业大学等。国外雷达品牌主要有：美国GSSI、意大利IDS、瑞典MALA、瑞典Impulse、挪威3D-radar及拉脱维亚、加拿大等国家一些小份额品牌，其中瑞典Impulse雷达源于瑞典MALA。
设备代理商主要有：北京康克莱斯科技有限公司（意大利IDS）、北京睿拓立业科技发展有限公司（意大利IDS）、北京一遥科技有限公司（意大利IDS）、欧美大地仪器设备中国有限公司（挪威3D-radar）、成都建测科技有限公司（意大利IDS）、数云智联技术（北京）有限公司（意大利IDS）、北京迪普瑞达技术服务有限公司、北京中仪友信科技有限公司、北京中瑞地科地球物理技术有限公司（瑞典MALA）、上海步耘科技发展有限公司（意大利IDS）、美国劳雷工业有限公司北京代表处、广州鸿鑫勘测技术有限公司（瑞典ImpulseRadar脉冲探地雷达）、瑞科（广州）仪器科技有限公司（瑞典MALA EL系列独特的新产品-Easy Locator Pro WideRange HDR）、天津赛力斯自动化科技有限公司(瑞典MALA)、北京艾瑞博迪科技有限公司（瑞典MALA）、北京金衡运通科技有限公司、广州南方测绘科技股份有限公司（瑞典Impulse）、南宁新三思商贸有限公司、陕西易合交通科技有限公司、四川鑫煜达科技有限公司、佛山市南海区冠辉机电设备实业有限公司、广州建科测试仪器科技有限公司、南京铭创测控科技有限公司、北京竞元科技有限公司。（设备销售商信息来源于网络，信息如有错误或遗漏请联系作者更改。）
大部分行业前端单位销售设备后提供设备维护、技术培训等服务，也提供必要的数据及设备租赁等收费服务。少量行业前端单位也开始依靠渠道信息、价格及技术参数等优势进入行业中端，即检测服务领域。
2、行业中端：检测服务
检测服务，主要应用于工程建设和道路日常养护，以及特定条件下的检测需要。大体分为：
(1)应用于地下工程施工前预防性检测、施工过程中辅助性检测以及施工后竣工验收检测。
(2)道路日常养护、预养护中有计划、定期性的检测需要，提前对指定区域安全检测与风险评估。
(3)在特定时期和特别需要下的专项检测，如：郑州7.20暴雨后对排水管涵、河道周边的专项检测、杭州亚运会和成都大运会对会议使用道路和场馆周边的专项检测。
以上多以工程施工单位、各地市政道路养护单位和排水管网养护单位和部分城市中穿梭公路的养护单位为项目发起单位。因机构体制改革和精细化养护趋势，本行业客户由单一向多元发展，行政区划上沿着市-区（开发区）-县-街道（乡镇）路径变化和延伸。部分沿海城市，由于管辖权的进一步下放，自然资源规划部门、街道办事处也成为潜在用户，且采购需求旺盛。
据统计，2022年全年招标项目248个，检测工作量超过2万千米道路。全国2022年全年参与招投标检测单位合计265家，2022年中标检测单位共94家。
中标单位名录如下（按笔画顺序）：上海市建筑科学研究院有限公司、上海勘察设计研究院（集团）有限公司、广东南粤勘察设计有限公司、广州市齐明软件科技有限公司、广州诚安路桥检测有限公司、大连中睿科技发展有限公司、中科云图科技有限公司、中科地星信息技术有限公司、中交一公局土木工程建筑研究院有限公司、中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司、中交国通公路工程技术有限公司、中交路建交通科技有限公司、中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国京冶工程技术有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中地华北（北京）工程技术研究院有限公司、中城建勘（浙江）检测科技有限公司、中铁西南科学研究院有限公司、中路高科交通检测检验认证有限公司、中煤（西安）地下空间发展有限公司、天津市政工程设计研究院有限公司、长江地球物理探测（武汉）有限公司、长沙市市政工程有限责任公司、北京力佳图科技有限公司、北京久城测绘科技有限公司、北京中天路通智控科技有限公司、北京中城基建工程检测技术有限公司、北京方圆恒通勘测设计有限公司、北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司、北京市政路桥锐诚科技有限公司、北京市勘察设计研究院有限公司、北京国电经纬工程技术有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、北京爱地地质勘察基础工程公司、北京路桥瑞通科技发展有限公司、北京意诚远耀勘测设计有限公司、北京九通衢检测技术股份有限公司、四川正达检测技术有限责任公司、四川正路建设工程检测咨询有限公司、四川东坤工程检测有限公司、四川四正建设工程质量检测有限公司、四川省西南大地集团有限公司、西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司、西安长大公路工程检测中心有限公司、西安建信市政工程质量检测有限公司、西北综合勘察设计研究院、江西省地质局物化探大队、江西核工业工程地质勘察院、江西航天鄱湖云科技有限公司、江苏诚泰测绘科技有限公司、江苏筑升土木工程科技有限公司、江苏煤炭地质物测队、苏交科集团检测认证有限公司、沈阳地球物理勘察院有限责任公司、青岛市建筑材料研究所有限公司、杭州市市政材料测试站有限公司、河南永正检验检测研究院有限公司、建勘勘测有限公司、陕西交控通宇交通研究有限公司、陕西通宇公路研究所有限公司、陕西新西商工程科技有限公司、南京方圆工程材料检测中心有限公司、南京市测绘勘察研究院股份有限公司、健研检测集团有限公司、徐州测绘勘察设计研究院、浙江大合检测有限公司、浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司、浙江省工程物探勘察设计院有限公司、浙江省工程勘察设计院集团有限公司、浙江省交通运输科学研究院、浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司、浙江浙安数智环境工程有限公司、浙江数智交院科技股份有限公司、浙江翰达工程检测有限公司、黄河勘测规划设计研究院有限公司、深圳市工勘岩土集团有限公司、深圳市大升勘测技术有限公司、深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心、深圳市南湖勘测技术有限公司、深圳市勘察研究院有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司、深圳安德空间技术有限公司、湖北楚晟科路桥技术开发有限公司、湖南大隆环境科技有限公司、湖南联智科技股份有限公司、湖南湘建智科工程技术有限公司、温州市勘察测绘研究院有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司、福建省交设工程试验检测有限公司、福建省陆海工程科技有限公司、融纬勘测有限公司。
3、行业后端：数据应用
行业后端，即由检测成果衍生出的数据需求。主要是在数据深度挖掘基础上，应用大数据、人工智能等前沿技术服务于智慧城市平台、城市生命线工程、城市更新等潜在场景，使之数据更完整、功能响应更敏锐。
二市场规模
本报告收集到2022年全国空洞检测行业全年检测项目招标预算金额4.752亿元，项目总数248个，平均单体项目预算为191.6万元（多标段按一个项目统计）。作者预估未收集到的招标项目另有20%、未通过公开招标的项目另有20%，按照公式：市场总额=本报告统计的招标数额（1+20%）（1+20%）计算，可得2022年全国检测项目市场规模约为6.843亿元。
由于行业前端用户中企业占比较大，公开招标采购设备较少，按照行业内终端用户（包含企事业单位和高校研究院所）信息调研，全年采购设备约140台套（另有单体天线和配件），设备采购市场规模约1.65亿元。
即：2022年全国空洞检测行业前端和中端市场规模约为8.493亿元。
下面是专项数据统计：
2022年度，华东、华南相对华中、东北招标总预算更多，华东最为活跃，超过1.90亿元。（本数据按照统计到的招标金额1.2）
2022年度，7大区中依招标项目数量统计。其中：华东地区招标数量达120个。
广东、浙江、四川、陕西、北京、河南、黑龙江、福建、江苏和内蒙古全年招标项目预算前十位，合计达4.58亿元。其中前两名的广东年度总预算1.12亿元、浙江年度总预算0.995亿元。其中，浙江省项目数量多，但单体平均预算金额较小，单价较低。（本数据按照统计到的招标金额1.2）
从各城市年预算统计，全年超过1000万元的城市有18个。其中，超2000万元的城市有深圳市、杭州市、成都市、西安市、北京市、广州市和哈尔滨市。排名第一是深圳市8678.04万元。（本数据按照统计到的招标金额1.2）
（本数据按照统计到的检测企业中标金额）
（本数据按照统计到的检测企业中标金额1.21.2）
本文统计了全国中标金额和按公式推算金额前15名的检测单位数据，请见以上两图。数据显示，大部分检测单位2022年中标金额较2021年有所下降，部分下降明显。主要原因是竞争同行数量增长约3倍，行业竞争压力巨大，未来竞争趋势更严峻。
（本数据按照统计到招标金额1.2）
（本数据为统计到数据计算）
2022年整体与2021年比较，全年检测预算稳定增长，项目数量稍有增长，单个项目规模下降。就区域产出看，依然还是华东、华南区域最为活跃，这与经济水平和城管思路相关。2022年新增活力城市有北京、合肥、西安、成都。
三
竞争格局
本部分主要分析行业中端。2022年，从事空洞检测业务的单位数量多倍数增加，新进入单位众多，行业单位主要归纳为以下几种类型：1、专业服务类本报告中专业服务类指注册时间和以道路空洞检测为主营业务达3年以上的高技术单位，本类单位拥有完整的外业、内业、渠道团队，是当前行业的主流力量之一，也是行业发展和技术革新的主要推动者。本类单位的特点是发展战略清晰、技术更新速度快、市场触觉敏锐，职工激励科学。困难是只能自力更生，生存和发展压力大。2、勘察物探设计院类因传统勘察技术与空洞检测技术相近，传统省市级勘察类设计院虽然大部分进入行业较之专业服务类单位晚，但因行业壁垒相对薄弱，根据市场和技术需求陆续购买或租赁雷达设备，凭借传统专业优势和本地化服务优势，进入本行业。此类单位多为事业单位或国有企业，以往从事勘察物探类业务，与各地住建、城管部门交流颇深，社会关系丰富直接。本类单位的特点是资质等级高，业务范围比较广，专业职称人员多，在经营过去传统业务时，推动道路空洞检测业务。此类单位通常因为体制特点，人员调动较频繁、决策链较长，造成技术创新、后期持续服务响应相对较弱。随着传统业务经营压力增长，另有测绘设计院也开始进入本市场，寻求“蓝海”，这些单位案例匮乏，相关实践经验积累不多，但资质齐全，主要通过借助以往业务关系和社会资源来达成项目。3、地质、冶金、煤炭等央企国企因传统地矿行业近年持续下行，各地质、冶金、煤炭类央企、国企及下属企业从野外向城市业务转型，约于2020年开始进入本行业。该类单位特点与勘察物探设计院类似，资质齐全且级别较高，人员职称种类多、数量多，人脉资源丰富。强大体制支撑，具有天然的成本优势，偶尔不经意拉低区域市场单价。4、传统工程检测类传统工程检测单位，尤其是公路检测、市政工程检测、环境检测单位也于近两年开始进入本行业，虽然道路空洞检测行业属于新兴行业，但是这些单位转换成本较低，且从大类上与此工作也相近，所以具有天然的概念优势。5、挂靠类近两年，本行业也像一些传统行业一样，开始涌现出挂靠在业绩、资质等方面具有优势的单位参与投标现象。挂靠者主要分为两种类型：一是地方关系型，二是全国浑水摸鱼型。挂靠现象影响了行业良性发展，招标单位所要求的作业质量和增值服务难以得到完全响应，中标单位又面临着多方面潜在法律风险，而始作俑者高枕无忧。6、新进入者任何行业的格局和成员单位都是动态更迭的。目前，由于本行业规模小，暂无大行业跨界者。新进入者主要表现为新注册企业和复活更名的僵尸企业，这类企业相关信息都可在全国工商信息系统中查询，这类单位对行业影响取决于其经营目的。7、潜在进入者和替代品威胁潜在进入者和替代品威胁分析篇幅较长，在此不做赘述。市场永远青睐务实的技术和勤奋的努力。综上，由于全社会严峻经济形势和新进入者的大量涌入，已经迫使刚刚开始的蓝海市场，提前断崖式跃入红海。有的企业唯有获取利润才能维持生存，有的单位博得产值即完成目标，差别很大。在服务效果方面，中科云图做过专门试验，使用三种型号设备对约三万平方米区域多次重复探测，每次叠加总有新的发现，说明穷极发现问题仍然是技术发展的方向，这在行业内也是共识。但是，市场环境致使拥有海量数据条件的企业很难预算出足够的研发经费，而同行企业战略又大相径庭，给新兴行业的未来蒙上了阴影。四行业发展趋势1、疫情之后的困境随着政府对公共安全的重视日益加强，多年市场教育效果初现，政府客户开始接受“专业人做专业事”方式采购服务，明确权责、更好治理安全隐患。但是，三年疫情和国际动荡使中国经济内外部环境发生了巨大变化，政府财政支出明显捉襟见肘。可喜的是，道路空洞检测行业在此期间，仍然可以突破种种困难和限制，行业规模不断增加，其根本原因也在于各地政府及道路管养单位的强大责任感，不希望在顽固的疫情下，再雪上加霜出现威胁市民生命的安全事故。但是，财政困难是事实，很多2021年已立项的项目在2022年被削减、砍掉，疫情过后还是否会继续加大投入也是一个疑问。而且，2022年合同支付情况也很不乐观，直接影响了企业2023年的现金流。还有很多项目需求公示都已经发布，还是由于种种原因被砍掉。社会大咖总说未来某些年是最困难的，我们认为至少2023年行业面临更大寒潮。提质增效、开源节流、创新服务，乃至抱团取暖是疫情之后各家单位的经营趋势。我们坚信未来可期，全心全意为人民服务的政府各级部门会把人民群众的生命财产安全防护放在重要位置。
2、认知与需求同步提升城市道路管养单位对于道路空洞检测的技术认知存在信息不对称、理解不清晰，造成经常难与检测单位达成共识现象。随着常态化检测工作的开展和深入，管养单位将更清晰理解“检测就是体检”，会理解体检效果与收费标准的正比关系，以及科学选择检测单位。同时，检测单位将成为专职保健医生，深谙所服务的管养单位工作实际，能牢牢围绕国家法规和政府发布的技术标准开展工作，把效果落到实处。随着认知与需求的同步提升，管养单位和检测单位将更趋于长期合作。3、品牌集群显现道路空洞检测涉及公共安全，且经常成为舆情热点，所以检测单位的商誉及品牌效应将逐步显现。检测单位的商誉和品牌与客户心中的“安全”在某种程度上是等价的，匹配品牌足够的检测单位，不仅能得到更优质的服务，还能在负面舆情出现时，为管养单位们“遮风挡雨”。因此，由于行业特点和规模限制，品牌梯队乃至明星品牌集群可能是本行业的动态更新方向。4、重视法律责任从某种意义上，道路空洞检测单位像是足球比赛的“守门员”，一些安全风险已经凭借优秀脚法把中场、后卫全过掉了，守门员守护的是最后的安全底线，责任重大。所以，行业对检测单位的准入资质要求将更规范，检测单位的法律责任也将更明确，《中华人民共和国计量认证法》、《检验检测机构资质认定管理办法》等基本法规将得到普遍执行，对检测单位的自律要求也越来越高，应谨记本工作在社会经济生活中的地位，明确履行行业职责和承担相应的法律责任。五发展建议1、鼓励“既当医生又生产医疗器械还能做护理”的企业出现国民经济各行业都反对“既当运动员又当裁判员”现象， 而“当医生”和“生产医疗器械”存在辩证关系：（1）医生根据医疗经验定制化生产医疗器械，再推出量身定制的护理方案，这个逻辑比较顺畅；此时，医生是否有能力生产出更优秀的医疗器械是一个技术门槛。苹果自研操作系统、自建生态，成了全球第一；而乐视却水深火热。（2）医疗器械厂商更熟悉医疗器械性能，也可亲自操刀当医生，只要有过硬的医学基础和足够的临床经验，也说得通。但是，医疗器械厂商和医生直接竞争时，还如何让医生再心甘情愿地采购该厂商的医疗器械？乃至医疗器械变成该厂商自己独家使用后，怎么积累临床经验？这是一个经营门槛。当然，凡事无绝对，Intel公司承诺永不生产计算机，所以芯片被全球计算机厂商采购，成为了全球最佳CPU公司；微软也曾承诺永不生产计算机，当成为操作系统王者后，推出了Surface，也发展得不错。2、尝试数字化转型从广义上讲，数字化转型是利用现代技术和通讯手段，改变企业为客户创造价值的方式；狭义上说，是如何把传统业务纳入到全民皆数字化的轨道上来，包括服务内容、业务流程、内外部交流方式的变革。即：深化应用云计算、大数据、物联网、人工智能、元宇宙等新一代信息技术与理念，激发数据要素的创新驱动潜能，加速业务优化升级和创新转型，培育创造新价值。数字化转型对拥有高效决策链的企业具有先天优势。3、抵制“挂靠”和“浑水摸鱼”“挂靠”和“浑水摸鱼”的诟病不再赘述，利益交换都是有风险的，不论体制内外。这一点按理说，民营企业更具有优势，所以，请全行业且行且珍惜。
写在最后天地风霜尽，乾坤气象和；历添新岁月，春满旧山河。疫情退却，万物复苏。祝全国广大业主单位和市政同行新年新气象，万事如意！
中科云图科技有限公司2023年1月1日 | 北京
