又一轮手机银行密集发布新版，将有哪些更新？此次测评我们聚焦手机银行App的迭代更新，此为第一篇，对手机银行更新方向进行综述。此后将从智能化功能、财富管理服务、生态化运营等角度，进行综合对比分析。如需了解更多，请咨询21资管小助手（zgyjy21）。
21世纪资管研究院研究员 杨梦雪
从手机银行App的月活规模来看，前几年完成了一轮“跑马圈地”式的流量增长之后，手机银行应用的月活规模已经趋于稳定。据易观千帆数据，2024年1月手机银行服务应用活跃人数55583.49万，环比下降1.49%，同比增长7.33%。
当前“流量见顶”的背景下，手机银行的建设仍然是银行数字化转型的重点，也是体现银行服务水平的一个重要窗口，手机银行的迭代更新，一定程度上能够体现银行数字化和金融科技转型的方向和进程。
测评和分析这些新版手机银行App我们发现，基础功能、财富服务、生态完善和智能升级这几个方面是更新的重点。而新版手机银行除了打造一站式服务App这一迭代方向外，还呈现出更明显的精细化、智能化、生态化趋势，不同量级银行出现差异化竞争趋势。
20个手机银行“岁末年初”发新版
据21世纪资管研究院不完全统计，在月活保持在400万以上量级的28个手机银行App中，有20个在2023年至2024年2月间进行了新版手机银行的迭代更新，共发布21个新版手机银行App（其中北京银行App在一年之内发布了两次版本更新）。
从更新频率来看，大多数银行在一年内仅进行一次大版本迭代，仅北京银行分别在2023年3月和9月发布7.0.0和8.0.0，进行了两次大版本更新。此外，“岁末年初”成为大多数银行发布新版手机银行的时间节点，2023年11月至2024年2月期间，共有16家银行发布新版手机银行App，占全年比重超过76%。
基础服务优化是手机银行版本更新中常规内容。如中国农业银行新增手机号一键登录功能，同时支持切换账号登录、K宝证书到期自助补办及姓名生僻字输入等；中国工商银行新增账户余额快捷查询入口，同时在信用卡密码重置人脸识别失败时支持转接人工坐席审核；邮储银行新增邮储信用卡App联合登录方式，消息中心新增生活缴费、贷款服务、信用卡、福利助手等通知模块等。
作为目前金融服务中普及度和使用率最高的功能，移动支付相关功能同样是手机银行基础功能中持续优化的方向。此次新版手机银行中，招商银行App支付支持“一码通扫”，长按App可快速唤起付款码、乘车码、医保码；中国农业银行全面支持快捷支付一键绑卡，同时优化个人收款码、乘车码支付流程；浦发银行支持二维码支付、小浦支付、缴费充值、特色银行卡等多种支付服务；浙江农信旗下手机银行App丰收互联则优化收款码和付款码功能，在付款卡列表增加场景标识等。
财富管理转型的大势之下，财富板块的设置也已经成为构建手机银行金融服务生态的重要部分。在这一轮大版本更新中，手机银行对财富板块的更新涵盖产品优化、功能优化、新增财富资讯板块等诸多方面。如光大银行手机银行将财富产品货架进行了升级，财经资讯中也新增“机构评”“财富通”多个子频道；广发银行新增理财/存款定投，并改版财富号；北京银行旗下手机银行App京彩生活在2023年3月的更新中新增1天通知存款、理财板块新增理财热搜榜、基金板块新增新发专区和固收专区等，9月的更新中新增积存金模块、新建私募专区，持续完善和丰富其财富管理相关产品和服务。
精细化、智能化、生态化趋势明显
银行的手机银行不断升级迭代背后，是科技手段在越来越多业务场景中的应用和日益激烈竞争下更加精细化的运营。
从公开渠道来看，“智能化升级”已成为当前手机银行升级中频频提及的关键词。如平安银行此前在财报中提出深入推进“智能化银行3.0”建设；招商银行提出围绕线上化、数据化、智能化、平台化、生态化推进“数字招行”建设，借助智能技术进一步提升“人+数字化”服务水平。
从手机银行中财富板块的升级能够看到明显的智能化趋势。如交通银行在8.0版中将智能化财富管理功能作为优化重点之一，支持包括穿透解析基金持仓、理财智能筛选、基金特色榜单等诸多智能化功能；招商银行推出“选期限-选风险-选产品”三步理财选品流程，同时融合小招客服、小招顾问和Al小招，焕新升级智能财富助理小招；浦发银行推出Al数字财富顾问，支持多维基金解读和选品推荐和常见问答交互等。
除财富板块外，智能搜索、智能语音、智能助手等智能化功能也被越来越多的手机银行所应用。如兴业银行在此次升级中增加了千人千面定制化内容、智能搜索和融入业务场景的智能语音；广发银行上线“数字人”，升级“千人千面”；邮储银行推出AI空间等。
在生态场景的搭建方面，手机银行仍然看重财富管理、生活服务等相关生态的搭建和延伸。此外，此次更新中针对不同客群或区域设置专属功能和板块的手机银行也有所增多。如交通银行推出车金融专区、房贷专区、养老专区；中信银行、兴业银行等都打出“一站式养老服务”的概念；民生银行手机银行推出跨境金融专区，提供一站式外币金融服务等。
在精细化运营方面，对不同类型客群的运营也成为手机银行运营方面关注的方向。此前招行行长助理彭家文即曾在业绩交流会上表示，要继续做大客群、做优产品，零售条线要进一步拓展和经营零售客群，包括代发客群、大学生客群、中高端客群等。
差异化竞争开启
在个人金融板块中，除了手机银行受到重视外，多家大行依托信用卡App、生活服务平台等完善和补充其在移动端的渠道布局，同时也通过流量、服务、权益等的互通，进一步提升影响力和转化效率。
21世纪资管研究院整理公开信息发现，工商银行个人金融板块数字化转型以“手机银行+工银e生活”为主要平台，同时关注开放化平台和轻型化入口的打造；交通银行线上渠道包括网上银行、手机银行、买单吧App等，其中提出强化买单吧App和手机银行App在流量互引、频道互建、服务互通、内容互动等方面的深入协同；建设银行2021年推出建行生活App，与手机银行形成“双子星”线上生态，实现场景链接和流量贯通等。
对于基础功能已经相对完善的大行而言，“一站式”的超级App仍然是更新迭代的目标。以招商银行为例，其在12.0版中打出“支付 理财 贷款 一个App”的概念，关注功能升级的同时也关注用户体验的优化。
同时值得关注的是，不同银行在手机银行打造方面的关注点也出现分化，不同量级、不同特色的手机银行也开启了错位竞争。
全国性银行中，此前中国农业银行就已上线乡村振兴频道，此次这一频道中新增惠农补贴查询、上线惠农大讲堂等功能和服务。中国工商银行在新版手机银行中也开始试水区域化的运营，在用户权益方面增加城市专属特权的设置，而在此之前，工商银行还曾披露其手机银行推出成都大运会线上专区服务，推进境内外手机银行大湾区专版建设等。
整体来看，在基础功能持续升级的同时，大行关注用户体验的持续优化，同时围绕不同客群的需求进行有针对性的优化，推进精细化运营。而中小银行一方面在基础功能和服务上“追赶大行”，另一方面也开始在区域特色上“另辟蹊径”，挖掘本地客户的需求，增加特色功能。
在此轮更新中，广东农信实现手机银行App中的智能语音功能支持普通话粤语双模式；江苏•农商行此次新服务包括乡村版本、农特产品、小苏直播等。在此前的调研中我们也了解到，浙江农商联合银行旗下丰收互联App此前就已发力县域的本地生活渗透，场景涵盖各区县交通、菜场、便利店、学校等，为本地居民提供更实用的功能和服务。
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