本文作者为爱佑慈善基金会技术总监罗忠富，他从公益慈善基金会数字化转型的必要性、挑战、路径、核心要素等方面进行论述，总结了公益数字化转型中的经验并给出了可行建议，供各位伙伴参考。
一、公益慈善基金会数字化构建的必要性
公益慈善基金会数字化构建的必要性主要体现在以下几个方面：
1.数字化可以提高公益慈善基金会的透明度和信任度。
公益慈善基金会可以实现项目信息、财务数据、执行情况等的及时披露和共享，让捐赠人、受助人、监管部门等各方参与者能够清晰了解资金流向和项目成效 ，这有助于增强公众对公益慈善基金会的信任和支持。
2.数字化也可以降低公益慈善基金会的运营成本和管理难度，提升服务质量和水平。
3.数字化可以拓展公益慈善基金会的合作空间和创新能力。
公益慈善基金会可以实现与更多社会组织、企业机构、个人志愿者等多元主体的连接和协作 。目前各大公募平台也在不断的推陈出新，推新的产品和功能。也在要求公益慈善基金会在技术和数据上进行对接。
4.数字化也可以为公益慈善基金会提供更多创新思路和方法。
探索更多适应时代需求的新模式。例如现在的元宇宙、区块链等多种形式都可以和公益慈善基金会进行对接。
二、公益慈善基金会数字化构建面临的主要挑战和困难
根据腾讯基金会与腾讯研究院联合制作的《2021公益数字化研究报告》，这些挑战和困难主要包括以下几个方面：
投入不足：虽然近七成公益组织负责人表示对于数字化有需求，但66%的公益组织在数字化领域的投入仅占总募资额的1%以下，这种有想法但不投入的原因可以归结为：人才、资金、产品等多方掣肘。
数据管理薄弱：由于使用平台不统一，公益组织的运营数据往往分散且留存标准维度不统一，导致组织内部数据连接不畅 。调研显示，40%的公益组织没有统一的数据收集和存储标准，87%仅能实现部分数据的管理。而服务对象信息的敏感性以及跨平台数据共享中存在的信息安全隐患，则制约了组织间的行业信息共享，并进一步限制公益领域的深度研究和洞察。
转型挑战：大机构难持续，小机构难起步。出于提升服务质量的驱动，六成“小型”公益组织也有通过数字化提高项目质量、扩大团队规模和运作效率的需求，但不知如何着手，受限于资金和成员意识不足而难以起步。
三、公益慈善基金会数字化构建的路径
公益行业数字化五个阶段：
其实不光是公益行业，大部分传统企业的数字化建设也是经历这五个阶段。
第一个阶段这是数字化建设的起步阶段，主要是在单一智能范围开展了数字技术应用，比如使用Excel电子表格、互联网问卷工具进行数据收集、分析和管理。这种应用虽然简单，但也为后续的发展奠定了基础。
第二阶段这是数字化建设的深入阶段，在公益慈善行业，很多基金会和社会组织都处于这个阶段。这几年开始建设了自己的项目管理平台、官网、微信公众号 等，也有在灵析等sass平台使用捐赠人管理等功能，也有利用宜搭、轻流等低代码工具简单的搭建一些项目管理平台，部分基金会也配备了专门的信息化管理员。提高了协同效率和对内外的服务质量。
当建设了很多小的业务系统的时候，就变成了典型的烟囱式的建设。带来了很多系统之间数据不一致需要关联处理的问题。而监管部门和公众对公益慈善行业的公开透明的要求也越来越高。
于是就必须得开始第三阶段。要做横向的各个系统间的数据打通。这是数字化建设的拓展阶段，主要是在全业务流程互联互通，以流程驱动为主，横向各个业务系统数据打通建立数据中心。这种应用使得数据能够跨界联动提高了创新能力和市场反应速度。
比如最典型最重要的一个就是业务系统和财务系统的打通，为什么业务财务的打通最重要，这其实是公益慈善行业的特点所决定的。需要公开透明，需要说清楚各种资金的来龙去脉。因为这些钱都不是基金会自己的钱。都是捐赠人的爱心捐款，需要对捐赠人负责对公众负责。还有项目数据和财务数据的打通。这一般都是通过资金管理平台来实现。
第四个阶段，是数字化建设不仅仅是信息化部门的事情。是一把手从上而下要推动的事业。没有从上而下的推动，那么组织内部基于各个数字化产品就用不起来，就无法提升效率。其中最难也最关键的一点，就是要实现组织内纵向管理运营打通 。这意味着从企业领导到基层员工，都要用数据思维来管理和运营 。数据思维就是以数据为依据，以数据为驱动，以数据为目标的思考方式 。它要求企业在制定战略、执行计划、评估效果等各个环节中，都要充分利用数据资源，进行科学合理的分析和决策 。员工也需要改变工作习惯尽量的使用数字化工具来工作，系统是越用越好用，而不是当发现工具不好用的时候转而去手工处理，这样无论是对个人工作效率，还是数字化建设的进展来说都是一大损失。
最后一个阶段全面协同智能驱动数字生态：这是数字化建设的顶峰阶段，整个机构在数字化平台良好的运转起来，提升效率、数据驱动业务，带来业务场景和模式。比如筹款可以任意多元化嵌入各个场景。
最后根据慈善基金会特点，简单梳理了下，慈善基金会的数字化建设核心几个模块：
网站建设：一个功能强大且易于使用的慈善基金会网站，可以更好地向公众展示基金会的活动和项目。
捐赠管理系统：一个能够记录和管理捐赠账户的数字化系统，帮助基金会管理捐赠的账户和收支。
项目管理系统：一个能够跟踪、管理和评估项目进展的数字化系统，帮助基金会管理项目和保证项目的有效性。
资金管理系统：一个管理基金会的财务和资产的数字化系统，帮助基金会进行有效的财务管理。
这些模块可以根据具体情况进行定制和扩展，以满足基金会的需求。
四、公益慈善基金会的数据流和资金流
公益慈善基金会是指以非营利为目的，通过募集和管理社会捐赠，开展各种公益慈善活动的社会组织。公益慈善基金会的数据流和资金流是指其在运行过程中产生和使用的各种信息和财务资源。
数据流是指公益慈善基金会在内部与外部之间交换、传递、处理、存储、分析和利用的各种数据，包括捐赠人信息、项目信息、受助人信息、财务信息、监管信息等。
数据流对于提高公益慈善基金会的透明度、效率、影响力和信任度具有重要作用。
资金流是指公益慈善基金会在收入与支出之间进行的各种财务活动，包括募集捐款、管理投资、执行项目、支付费用等。资金流对于保障公益慈善基金会的合法性、规范性、安全性和可持续性具有重要作用。
公益慈善基金会的数字化建设，重点和难点是在第三阶段，基于项目、财务、捐赠人三者之间的数据流和资金流的打通。
所以本文着重从第三阶段开始，讲述基金会横向打通的要点：
1.建立统一的数据标准
数据要横向打通的基石是数据一致性。那么就要建立数据标准。让整个基金会所有业务的语言统一，确保业务数据和财务数据的一致性和准确性，避免数据冗余和不一致。
例如一些术语：非限定、非定向、未定向，到底是不是一回事？
各大公募平台发布的项目、慈善中国发布的项目、财务报销、记账、审计、对外公示的各个项目名称范围是不是一致？
根据经验，最迫切最容易推动的是财务和项目数据的标准化。因为涉及到对外公示和披露。对内也需要培训各个员工基础的公益慈善财务相关的概念和逻辑。
2.抽象基金会基本运营模式，建立为数据打通的核心模块
这是目前大部分公益慈善基金会的一个基础流程，左边是捐赠人右边是受益人。慈善基金会在专注解决发现社会问题时，通过公益项目把受益人展示给捐赠人。捐赠人因为爱心对公益项目进行捐赠。慈善基金会在这个过程中，承担着项目监督、执行（部分基金会）、信息撮合（捐赠人意愿和受益人）、资源统筹分配的角色。
在整个过程中，最基本的要素就是：捐赠人、受益人、资金流入、资金的分配等。
所以我们如果要做慈善基金会的数据打通打通，最重要的就是资金数据和项目数据的打通。
如何打通资金数据和项目数据，也就是常说的业财融合。
公益慈善行业的业财融合不同于其他行业的业财融合的方法，是要实现三方的融合：
要让项目数据、财务数据、捐赠人数据的融合，可以在资金收入的时候，让捐赠人数据和财务数据关联。
资金支出的时候，让项目数据、财务数据、捐赠人数据三者进行关联。
五、数字化建设的核心要素
1.决策层支持
为什么数字化建设是需要自上而下的支持？这是一个值得深思的问题。数字化建设不仅是一种技术手段，更是一种战略选择，关系到企业的竞争力和未来发展。数字化建设需要全面的规划，系统的实施，持续的优化，这些都不是一蹴而就的事情，而是需要长期的投入和坚持。因此，数字化建设必须得到高层领导的重视和支持，才能形成统一的目标和方向，才能调动各个部门和层级的积极性和创造力，才能克服各种困难和挑战。如果没有自上而下的支持，数字化建设就会变成一盘散沙，缺乏协调和效率，甚至会遭遇阻力和反对。
数字化建设是一项系统性工程，需要全员参与并形成合力。而这种合力必须由决策层发起并引领，自上而下的支持来实现。
2.全员参与，改变工作习惯、观念和意识。
数字化建设不仅仅是引入新的技术和工具，更重要的是需要改变所有员工的参与度，意识和工作习惯。
首先，数字化建设需要所有员工参与，因为它涉及到企业的各个部门和层级，不是某个人或者技术团队可以单独完成的。只有所有员工都积极参与，才能保证数字化建设的顺利推进和有效实施。
其次，数字化建设需要改变员工的思维方式和行为模式，培养数字化素养和能力
需要员工主动学习新技术，新方法，新工具，适应新环境，新需求，需要员工积极参与数字化项目和活动，分享经验和意见，提出建议和问题，相互协作和沟通，形成正向反馈的数字化文化和氛围。这样软件才能越用越好用。
数字化建设需要改变工作习惯，因为它要求员工从依赖纸质文件和人际沟通转变为利用电子文档和网络协作。只有改变工作习惯，才能提高工作效率和质量。
来源：Tech4Good
