软件与信息服务业研究中心
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数字时代下，IT技术迭代日新月异，IT产业发展风起云涌。赛迪顾问特推出《IT观察》系列研究，跟踪IT大势，洞悉行业变化。7月起，《IT观察》将立足中国IT产业发展最前沿，每月定期分享最新IT观点，解读最新政策动态，把握最新投资动向，剖析最新技术变革，跟进最新运行数据，致力成为中国IT产业前瞻者，引领广大从业者、投资者精准把脉IT前沿态势，助力中国IT产业向更高质量发展。
工业软件的本质是工业制造业知识的代码化沉淀，是制造业转型的必要工具。赛迪顾问认为，受制于领域内的市场需求，许多工业软件的产品及服务没有成熟的标准，且领域内的企业都尚处于“摸着石头过河”的探索阶段，属于“冷门”领域工业软件厂商。该类工业软件具有厂商少、市场规模小、在工业软件中知名度较低，受到扶持和帮助的力度较弱等特点。赛迪顾问通过分析“冷门”领域工业软件厂商特点，得到“冷门”工业软件企业的成长启示。
一、“冷门”工业软件的重要性
（一）“冷门”领域工业软件有望形成“小领域，大产业”的支撑效应
目前，“冷门”领域工业软件多数尚未成熟，未形成规模化商用，但由于垂直行业的知识、技术及信息壁垒的存在，其扮演的支撑角色不可替代。“冷门”领域工业软件通过嵌入在制造业特定领域的设计、生产、管理等各个环节中，以行业专业化能力解决系统数据割裂问题，促进产业劳动力成本下降，克服生产过程中大规模流程化管理难度高等痛点，实现及时响应交付，最终整个产业将得以实现降本增效。
（二）“冷门”领域工业软件提升制造业发展效能
受制于领域市场规模及企业资产规模，“冷门”领域厂商更擅长小批量生产和满足定制化需求，他们与通用型工业软件厂商之间的竞合或互补关系可以推动各方不断提升产品质量、降低成本，并通过技术创新和业务模式创新带来更好的解决方案，满足产业内下游客户的特定需求，带动下游市场借助该类工业软件得以创新性生产出一批中高端产品，提高市场的中高端产品供给能力，进而带动整个产业链上的企业革新工艺、提高质量，跟上整体产业发展的速度，增加产品科技含量。
二、“冷门”领域工业软件机遇痛点并存
（一）“冷门”领域工业软件缺少战略规划，融资能力不足
其一，受企业规模总体不大、高层次研发人员偏少、研发产出周期较长等因素影响，大多数工业软件厂商偏重于在产品设计的初始阶段开展一些对制造业信息化转型的“微创新”，以及对传统制造业的信息化部分进行消化吸收，中长期来看开展高层次的原始创新和关键核心技术攻关能力仍显不足。赛迪顾问在调研企业时发现，部分“冷门”领域工业软件厂商虽然目前在细分行业有优势，但缺少着眼于未来5—10年战略性研发项目。相对于通用型工业软件厂商，“冷门”领域工业软件厂商扮演专业化精细化的角色，针对该类厂商的数字化的工具也存在局限性，因此仍存在“大企业唱戏、小企业围观”的现象。其二，“冷门”领域工业软件早期主要通过银行贷款、股权投资、自有资金和民间借贷等渠道取得融资，渠道比较狭窄，获得的现金流比较有限，具有良好财务结构、收入固定的大企业更容易获得资金支持。尤其在商业银行的既有授信模式下，各类银行主要根据企业的资产规模、抵押和担保等硬信息作为对企业发放贷款的依据，该类依据对于许多“冷门”领域工业软件厂商来说难以提供，符合中小企业实际需求的金融产品较少。
（二）“冷门”领域工业软件有望对通用型工业软件实现竞争力提升、推动制造业的活力和韧性
其一，随着制造业发展多点开花，不断提质增效，“冷门”领域工业软件厂商有机会实现产品的竞争力提升。“冷门”领域工业软件厂商在各自专业中通常具有较高的创新性和灵活性，该类厂商通常具备深厚的专业知识和专业技能，专注于特定领域，对行业的了解更为深入，对问题和挑战有更全面的认识，这使得他们能够开发出更具创新性的解决方案，满足行业的特殊需求。且考虑到领域内厂商通常规模较小，组织结构灵活，他们可以更快地调整和适应市场需求的变化。
其二，“冷门”领域工业软件助推补链强链，对整体制造业的活力和韧性有积极推动作用，保持整个产业的韧性。热门领域的工业软件厂商通常更适合进行大规模生产，而“冷门”领域厂商更擅长小批量生产和满足定制化需求，有些厂商甚至可以通过独特的技术和交付方式避免上游供应中断、价格波动等问题，实现了供应链的风险对冲，降低整个供应链的脆弱性。
三、对“冷门”领域工业软件的发展启示
（一）人才引培
人才引培对该类厂商来说是一项重要的战略举措。人才引培可以帮助“冷门”领域工业软件厂商应对人才流动、适应业务发展、提高竞争力，并培养未来的领导者和继任者。通过有效的人才储备，“冷门”领域工业软件企业能够更好地应对人力资源挑战，实现长期的成功和可持续发展。工业软件“冷门”领域中，许多企业通过招引“理学背景”+“工科计算机技能”的多技能应届人才，在控制成本的前提下增强人才竞争力。
（二）竞争战略
“冷门”工业软件厂商借助组织灵活等优势，灵活调整产品策略。“冷门”领域工业软件厂商通过在特定的领域或行业进行专业化工业软件产品研发，最终建立自己的专业形象。厂商紧密关注市场趋势和技术发展，依托组织灵活性，及时调整业务策略和产品定位，灵活应对市场竞争和变化，保持业务的竞争力。在调研过程中，赛迪顾问发现许多该领域企业往往非常注重与客户的密切合作和建立长期的合作关系，及时了解客户的需求，提供个性化的解决方案，并及时响应客户的反馈，及时解决客户的问题，促进口碑传播和客户推荐。
（三）产学研合作
以高校合作的模式，降低业务成本，增加产品的影响力。例如，某卫星工业软件企业通过与高校建立合作，将自研的软件以成本价提供给高校使用，培养学生用户群体的使用习惯，充分挖掘未来卫星互联网产业参与者市场；某材料基因工程工业软件企业通过与科研院所的深度联系，获得新材料产业试验中成功或失败的试验数据，丰富自身数据库“测试集”，其数据基础领先于同类其他厂商，在真实场景下响应客户需求时，测试结果更加准确迅速。
（四）融入生态
认准自身定位，借力生态实现企业有效发展。“冷门”领域工业软件厂商密切关注新兴技术和行业趋势，积极探索其在自身业务中的应用，及时调整企业战略，结合新兴技术和趋势，寻找新的增长点和商机。厂商通过设计和开发开放式的接口和API，使自己的产品可以与其他企业和系统进行集成，提升与其他企业的互操作性，提供更加综合和完整的解决方案，增强客户的吸引力和竞争力。厂商在发展过程中会择机将自己的产品或服务整合到平台中，借助平台的用户基础和品牌影响力，能够更快地接触到更多的潜在客户，提升知名度和销售渠道。厂商领导者还会积极参与行业协会、专业社区或技术社区，与同行和专业人士建立联系，通过参加行业活动、讲座和研讨会，了解行业的最新动态和趋势，与其他领域专家进行交流和合作，拓展自身的影响力和合作机会。
政策关注
国家政策
中共中央办公厅、国务院办公厅：《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》
2023年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，《意见》提出“加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式，有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。”
财政部、工信部：《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》
6月14日，财政部、工信部联合发布《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，提出“通过开展城市试点，支持地方政府综合施策，探索形成中小企业数字化转型的方法路径、市场机制和典型模式，梳理一批数字化转型细分行业，打造一批数字化转型‘小灯塔’企业，培育一批优质的数字化服务商，开发集成一批‘小快轻准’（小型化、快速化、轻量化、精准化）的数字化解决方案和产品，通过示范带动、看样学样、复制推广，引导和推动广大中小企业加快数字化转型，全面提升中小企业数字化水平，促进数字经济和实体经济深度融合。”
工信部办公厅：《关于开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》
6月15日，工信部办公厅发布《关于开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》。强调“深化质量管理数字化应用。推进质量管理数字化工具、软件和方法研究与应用，促进质量管理数字化关键业务场景创新，完善企业质量管理数字化工作机制，增强企业质量管理数字化运行能力，加强产品全生命周期质量数据开发利用。支持行业协会、专业机构开展质量管理数字化“深度行”等活动，持续宣贯《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》，加大质量管理数字化解决方案供给力度，为企业提供培训辅导、转型咨询、诊断评估等服务。”
地方政策
北京市：《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》
5月30日，北京市人民政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》，从突破关键技术、夯实底层基础、构建产业方阵、推动场景建设、构建创新生态五大方向，提出16项重点任务。提出到2025年，北京市人工智能技术创新与产业发展进入新阶段，努力建成具有全球影响力的人工智能创新策源地的总体目标。
上海市：《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023-2025年）》
6月13日，上海市科学技术委员会印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023-2025年）》，提出围绕“元宇宙”内容、存算、传输和终端等技术层面，结合国内外产业发展情况和上海市研发基础，聚焦沉浸式技术、Web3技术两大主攻方向，在沉浸影音、沉浸计算、新型显示、感知交互与区块链等关键技术领域打造新高地。
上海市：《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案（2023-2025年）》
6月21日，上海市文化和旅游局发布了《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案（2023-2025年）》，提出以人为本、需求导向、虚实融合、以虚强实，创新引领、科技支撑，保护创意、稳步发展的基本原则；推动数字文旅新基建、聚力技术工具新突破、拓展文旅元宇宙新场景、培育数字艺术品新赛道、创新沉浸互动新内容五个发展重点。
青岛市：《青岛市虚拟现实产业园补链强链关键零部件投资导向目录》
6月15日，青岛市工信局、青岛市崂山区政府发布《青岛市虚拟现实产业园补链强链关键零部件投资导向目录》（简称《目录》）。《目录》是引导企业围绕青岛市虚拟现实产业园补链强链开展项目投资的主要依据，主要包括核心零部件、电子零部件、精密结构件、基础材料4个大类21个中类。
投资动向
飞轮科技完成数亿元Pre-A轮融资
6月1日，中国实时数据库厂商北京飞轮数据科技有限公司完成了数亿元Pre-A轮融资。这是飞轮科技成立一年多内完成的第三轮融资，金额总数已近10亿元，公司股东包括IDG、红杉中国、襄禾资本等。飞轮科技成立于2022年，是一家云原生实时数仓厂商。公司的核心业务，包括研发和推广开源实时数据仓库Apache Doris，为Apache Doris用户提供技术支持商业服务，以及推出基于Apache Doris内核的SelectDB商业产品。
树帝网络科技有限公司完成B轮融资
6月6日，数帝网络科技有限公司完成B轮融资，交易金额未披露，投资方为用友网络。此前数帝网络共完成了两轮融资，分别于2017年获得DCM的Pre-A轮融资，2018年获得广发乾和的A轮融资。数帝网络是一家数据集成、数据治理、数据运营平台服务提供商，数帝云平台为企业提供开箱即用的集成服务和数据应用。目前公司已为60+原厂软件提供了全场景的集成能力，为5000+客户提供了稳定高效的集成服务。
元昊资本携手赫翔资本共同注资算力空间旗下项目惟妙数智人项目
6月7日，元昊投资、赫翔投资、算力空间（惟妙母公司）三方正式签署战略投资协议书，惟妙数智人获得天使轮投资。合作三方将利用各种的技术、运营和资本优势共同推动惟妙数智人项目发展，力求抓住数字人项目新蓝海。杭州惟妙数智人科技有限公司专注于人工智能、元宇宙技术研究，业务包含数字人服务平台、数字确权、培训发证、流量赋能、供应链、数字人大会、元宇宙产业园等多板块。现已广泛应用于广电媒体、品牌营销、电商直播/短视频、政府文旅、教育娱乐、影视番剧、AR/VR/AI，NFT/元宇宙等各类线上线下不同场景。
数据库厂商Databricks收购生成式人工智能初创公司MosaicML
6月27日，Lakehouse开发商、数据和人工智能公司Databricks以13亿美元的价格收购生成式人工智能初创公司MosaicML。这笔收购案是2023年以来生成式AI领域最大的一笔收购案。MosaicML于2021年成立于美国旧金山，是一家生成式AI公司。不同于主要面对消费端的ChatGPT，MosaicML聚焦于企业端的需求，其提供了一个平台，让各个企业都能够在安全环境中训练和部署AI模型，并且帮助企业降低AI系统的开销。Databricks收购MosaicML的原因也是由于看好后者的生成式AI模型在企业端的商业化能力。
中科慧居集团宣布完成数千万元A+轮融资
6月28日，中科慧居科技集团宣布完成数千万元A+轮融资，本轮融资由中城新型城镇化基金旗下中投信联基金联合政府引导基金、沣墒资本以及产业投资方共同投资。中科慧居科技集团成立于2015年6月，旗下有智慧科技、装备智造、资产运营、投融资四大业务板块，公司致力于利用“5G+AI+物联网+云计算”技术，打造“城市智慧停车一站式解决方案”，实现城市智慧停车和停车资源共享。
开源中国获7.75亿元B+轮战略融资
开源中国于2023年6月完成B+轮战略融资，此轮融资由天际资本领投，上海科创旗下海望资本联合泰达实业、浦东软件园及张江科投等共同出资，融资总额达7.75亿元。至此，原股东百度持股比例由51.54%降至14.04%，公司创始团队重新成为实际控制人，经此股份重组企业成为中立平台。
前沿技术
英特尔制程工艺或提前进入“埃米时代”
6月5日，英特尔披露了PowerVia背面供电技术的最新测试细节，该项技术将率先用于2024年上半年推出的Intel 20A制程节点中。作为首个进入“埃米时代”的工艺节点，英特尔将在Intel 20A采用两种新技术，一是将传统的FinFET工艺架构转换成RibbonFET（GAA）工艺架构，二是将传统的正面供电技术转换成背面供电技术，即PowerVia技术。
苹果发布首款混合现实MR头戴设备
6月6日，苹果公司在WWDC开发者大会上发布了首款混合现实（MR）头戴式设备Vision Pro，并表示这标志着人类进入“空间计算”时代。Vision Pro配备了12颗摄像头，搭载两颗芯片，分别为M2芯片以及全新的R1芯片。M2芯片负责Vision Pro视觉算法与图像信息处理，R1芯片负责Vision Pro各种传感器的调度，它内置的原深感镜头能够为用户根据自身样貌建立虚拟形象，打造自己的“虚拟人”。
虎博科技发布自研多模态大模型TigerBot，开源模型、代码及数据
6月7日，虎博科技正式发布并开源其自研大模型TigerBot。同时，虎博科技还发布了大模型应用开发所需的全套API，以及多领域专业数据。TigerBot是一个多语言多任务大规模语言模型，经历3个月的封闭式开发和超过3000次实验迭代，当前已经迭代出第一个MVP版本，包含内容生成、开放问答、提取信息等功能。
谷歌正式发布SAIF安全Ai框架
6月8日，谷歌（Google）正式发布SAIF（Secure AI Framework）安全AI框架，该框架旨在帮助缓解人工智能系统在应用过程中存在的潜在风险，诸如模型盗窃、训练数据中毒、恶意输入、从训练数据中提取机密信息等方面的风险。SAIF可以集成在人工智能系统产品中来保障系统环境安全，这对于降低政府、企业和个人对生成式人工智能技术安全性的顾虑具有重要意义。
腾讯云公布行业大模型研发进展，为客户提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服务
6月19日，腾讯云首次公布了行业大模型的研发进展，为客户提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服务，帮助客户生成专属大模型和提供相关应用。腾讯云TI平台还提供了大模型平台和工具链，让企业根据自身业务需要进行数据精调，帮助企业客户做后续的模型迭代。腾讯云还将大模型能力应用在腾讯会议、腾讯企点和腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中，为企业带来更智能的产品体验。
思科推出新AI网络芯片
6月21日，思科推出面向AI超级计算机的网络芯片SiliconOne G100，新芯片将与博通和Marvell的产品正面竞争。SiliconOne G100是基于7nm工艺、25.6Tbps线速、并支持P4可编程及全共享数据缓冲区的网络芯片，它可以处理数据包的速度是同类产品的三倍，而功耗却只有其一半。它还可以将最多32000个GPU连接在一起，为AI应用提供强大的算力。
中国移动发布多款物联网入口产品
6月27日，中国移动在上海举办以“超越连接，智联未来”为主题的物联网入口产品发布会，正式发布国内首颗自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片、中国移动首颗自研量产的NB通信芯片、OneOS微内核操作系统，并发布首个针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议。
产业运行
2023年1-5月中国电子信息制造业运行态势
2023年1-5月，中国电子信息制造业生产降幅持续收窄，规上电子信息制造业增加值同比下降0.3%，降幅较1-4月收窄0.1个百分点，增速较同期工业低3.9个百分点。从主要产品来看，1-5月手机产量5.65亿台，同比下降2.6%；微型计算机设备产量1.31亿台，同比下降25.7%；集成电路产量1401亿块，同比增长0.1%。
图1 2022年5月-2023年5月中国电子信息制造业增加值累计增速
图2 2023年1-5月中国电子信息制造业主要产品规模及增长情况
2023年1-5月中国软件业运行态势
2023年，中国软件业运行态势平稳向好，1-5月份累计收入达43238亿元，同比增长13.3%。从细分领域运行情况来看，1-5月份信息技术服务收入保持较快增长，增长率达14.2%，软件产品和嵌入式系统软件收入增幅亦超过10.0%。从区域运行情况来看，东部地区软件业收入加快增长，中部地区增势突出。
图3 2023年1-5月中国软件业务收入增长情况
图4 2023年1-5月中国软件业分类收入占比情况
图5 2023年1-5月中国软件业分地区收入增长情况
2023年1-5月中国通信业运行态势
2023年1-5月，中国通信业整体运行平稳，营业收入为8529亿元，较上年同期增长7.8%。其中，电信业务收入累计完成7125亿元，同比增长6.8%，按上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.2%。从细分业务来看，以IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等为代表的新兴业务在1-5月同比增速最快，达20.2%。此外，1-5月移动互联网接入流量较上年同期增幅显著，达14.2%。
图6 2022年5月-2023年5月中国电信业务累计增长情况
表1 2023年1-5月中国通信业主要指标完成情况
2023年1-4月中国互联网业运行态势
2023年1-4月，中国互联网业务收入增速逐步回升，规上互联网及相关服务企业完成互联网业务收入4083亿元，同比增长3.3%。从细分领域来看，网络销售类互联网业务收入同比增速最高，达34.9%。从区域运行情况来看，东部地区互联网业务发展遥遥领先，1-4月累计完成互联网业务收入达3804.9亿元，是当前阶段唯一实现正向增长的区域。
图7 2023年1-4月中国互联网业务收入累计增长情况
图8 2023年1-4月中国互联网业务分领域收入增长情况
图9 2023年1-4月中国互联网业务分地区收入增长情况
