序号
主要检查项
归属阶段
项目启动
1
售前售后交接是否完成？
项目启动
2
项目是否在PMIS平台立项？
项目启动
3
是否对项目实施工作进行规划，并编制项目实施任务书？
项目启动
4
项目实施任务书是否提交事业部审批？
项目启动
5
是否召开项目启动会？
项目启动
项目计划
1
是否与客户明确项目的各类管理制度？（例会、报告、变更、工作产品审核、归档等）
项目计划
2
是否对项目整体工作进行规划？
项目计划
3
是否在PMIS中制定进度、人力、费用计划？
项目计划
4
是否确定项目已定义过程？
项目计划
5
项目已定义过程是否经过事业部、质量部审批？
项目计划
6
是否估算项目规模？
项目计划
7
是否对项目详细进度进行规划？
项目计划
8
项目进度计划是否包含合同要求的里程碑？
项目计划
9
项目进度计划是否包含评审、测试等活动？
项目计划
10
项目进度计划是否符合项目生命周期模型选择？
项目计划
11
PMIS计划是否经过事业部审批？
项目计划
12
项目计划是否经过用户确认？
项目计划
需求开发
1
是否对需求调研工作进行规划？
需求开发
2
采用什么方法进行需求调研？
需求开发
3
是否根据选定的需求调研方法进行需求调研，并形成相应的调研记录？
需求开发
4
是否根据需求调研结果导出完整的用户需求？
需求开发
5
是否识别非功能性需求？
需求开发
6
是否识别项目需求主要干系人？
需求开发
7
需求是否经过用户评审？
需求开发
9
需求是否经过用户确认？
需求开发
需求管理
13
是否对需求变更进行分析？
需求管理
14
需求变更是否经过用户确认？
需求管理
15
是否根据变更实施方案确定的进度、范围进行变更实施？
需求管理
16
需求变更涉及到的相关工作产品是否同步变更？（计划、需求说明书、系统功能说明书、系统功能清单、设计、代码、测试用例等）
需求管理
17
是否对需求完成状态及需求实现情况进行跟踪？
需求管理
软件设计
1
是否确定项目设计规范？
软件设计
2
是否进行概要设计？
软件设计
3
是否对概要设计进行评审？
软件设计
4
是否进行数据库设计？
软件设计
5
是否对数据库设计文档进行评审？
软件设计
6
是否进行详细设计？
软件设计
7
是否对详细设计进行评审？
软件设计
8
新老系统切换，需要进行数据迁移的，是否进行数据迁移设计？
软件设计
9
是否对数据迁移方案进行评审？
软件设计
10
各类设计评审（概设、详设、数据库设计、数据迁移方案）发现的问题是否跟踪关闭？
软件设计
软件实现
1
项目是否建立编码规范？
软件实现
2
编码规范是否经过内部培训？
软件实现
3
源代码是否符合编码规范的要求？
软件实现
4
是否执行单元测试？
软件实现
5
是否建立关键代码评审机制（评审频率、互查人员、评审记录等）
软件实现
6
是否对关键代码进行评审？
软件实现
7
代码评审发现的问题是否跟踪关闭？
软件实现
8
是否编制系统操作支持类文档？
软件实现
9
是否对系统支持类文档进行评审？
软件实现
10
系统支持类文档评审发现的问题是否跟踪关闭？
软件实现
软件测试
1
是否对软件测试活动进行规划？
软件测试
2
测试规划是否经过项目经理确认？
软件测试
3
测试规划是否明确本次测试的范围、测试通过标准？
软件测试
4
自动化测试是否编制测试脚本？
软件测试
5
测试活动开展前，是否编制测试用例？
软件测试
6
测试用例是否能覆盖本次测试涉及的所有需求？
软件测试
7
是否对测试用例进行评审？
软件测试
8
测试用例评审发现问题是否跟踪关闭？
软件测试
9
是否根据测试用例执行各类测试（软件集成测试、系统测试、性能测试）？
软件测试
10
是否对软件集成测试结果进行分析？
软件测试
11
是否对系统功能测试结果进行分析？
软件测试
12
是否对性能测试结果进行分析？
软件测试
13
各类测试（单元测试、集成测试、系统测试、性能测试）发现的问题是否跟踪关闭？
软件测试
14
用户测试发现问题是否跟踪关闭？
软件测试
试运行及维护
1
是否对系统试运行活动进行规划？
试运行
2
试运行相关人员准备是否到位？（开发商、客户业务单位、信息中心、相关开发商等）
试运行
3
试运行环境准备是否到位？（软件、硬件、网络环境）
试运行
4
试运行待部署版本是否入配置库？
试运行
5
试运行期间的管理制度是否明确？
试运行
6
是否针对常见试运行问题制定应急预案？
试运行
7
有新老系统切换情况的，是否进行系统切换规划？
试运行
8
是否编制用户培训相关资料？
试运行
9
用户培训是否有记录？
试运行
10
是否根据数据迁移方案执行数据库迁移活动？
试运行
11
试运行结束，是否进行试运行工作总结？
试运行
12
是否对项目运维活动（运维范围、运维职责、运维工作流程等）进行策划？
试运行+维护
13
系统运维方案（中小型）是否发送用户确认？
试运行+维护
14
用户生产环境操作是否有权限控制？
试运行+维护
15
运维事件是否有记录？
试运行+维护
16
运维事件是否进行汇总管理？
试运行+维护
17
运维事件是否跟踪关闭？
试运行+维护
18
发生重大故障，是否在第一时间上报公司各级领导？
试运行+维护
19
是否对中大故障进行了深入的分析，编制了故障报告？
试运行+维护
20
是否有专人负责数据库开库活动？
试运行+维护
21
数据库开库是否有书面的申请？
试运行+维护
22
数据库开库是否有脚本编制A、脚本检查B、生产库操作C、验证D四个角色？（A和B，C和D不能为同一个人）
试运行+维护
23
数据库开库变更的数据库、用户、命令、脚本是否填写清楚？
试运行+维护
24
数据库开库脚本是否经过他人评审？
试运行+维护
25
数据库开库前，是否进行数据备份？
试运行+维护
26
数据库开库处理过程记录是否完整？
试运行+维护
27
数据开库操作执行后，是否有验证记录？
试运行+维护
28
定期巡检是否有巡检记录？
试运行+维护
29
集成维护是否有书面申请？
集成维护
30
集成维护申请是否经过软件项目经理及用户确认？
集成维护
31
集成故障维护过程是否有记录？
集成维护
32
系统配置变更是否有记录？
集成维护
33
运维期间用户现场应用软件测试是否规范？
试运行+维护
34
运维期间用户现场系统集成测试是否规范？
集成维护
35
用户机房（含软件更新发布、开库、测试、集成调试、集成参数变更、更换硬件、系统切换或备份、数据操作等）工作是否经过用户审批？
试运行+维护
项目结束
1
是否对项目验收工作进行规划？
项目验收
2
项目验收计划是否经过用户确认？
项目验收
3
是否对项目建设情况和用户试运行情况进行总结？
项目验收
4
项目验收涉及的软、硬件环境是否准备到位？
项目验收
5
项目经理是否了解信息化项目验收流程？
项目验收
6
用户是否对验收时交付的工作产品进行签收？
项目验收
7
验收通过后，是否编制验收报告？
项目验收
8
是否对验收后维护工作进行安排？
项目验收
9
免费维护由维护服务部负责的，是否进行维护工作交接？
项目验收
10
验收报告是否符合公司归档管理要求？
项目验收
11
验收材料是否提交公司归档管理员归档？
项目验收
12
项目资料归档清单是否填写规范？
项目验收
13
验收材料电子版压缩包是否符合归档要求？
项目验收
14
项目组是否的项目建设经验进行总结？
项目结项
15
验收材料是否按完成知识产权平台归档？
项目验收
16
免费维护到期，PMIS平台项目是否关闭？
项目结项
项目监控
1
是否对项目进行定期跟踪？
周期活动
2
项目进度计划是否有效？
周期活动
3
PMIS平台计划是否有效？
周期活动
4
是否对关键里程碑（合同要求的交付节点，重大工程节点）进行跟踪？
周期活动
5
PMIS平台月报是否按时填写？
周期活动
6
项目经理是否及时对PMIS平台里程碑进行确认？
周期活动
7
项目的沟通是否有记录？
周期活动
8
项目执行中的相关问题是否记录、跟踪直至关闭？
周期活动
9
重大问题是否提交重大问题报告？
周期活动
10
重大问题报告及时发送给客户及事业部？
周期活动
11
重大问题是否及时处理并跟踪关闭？
周期活动
12
项目收款节点到是否及时通知销售收款？
周期活动
13
项目干系人是否建立有效的沟通联络表？
周期活动
14
项目组与干系人之间重要收发文是否有记录？
周期活动
15
项目组人员离职是否做好工作交接？
周期活动
16
项目日志是否正常填写及确认？
周期活动
17
项目无法实施需要暂停，是否经过事业部审批？
周期活动
18
项目重大变更（进度、合同、项目经理）是否经过双方（或三方）确认？
周期活动
风险管理
1
是否对风险管理活动进行规划？
项目计划
2
是否明确各类风险的处理策略？
项目计划
3
是否在项目实施过程中持续识别项目风险？
周期活动
4
是否对项目风险进行分析？
周期活动
5
是否对高等级风险制定对应的风险处置计划？
周期活动
6
高等级风险采取控制措施处置后，是否对残余风险进行评估？
周期活动
7
风险转化为问题后，是否进入问题管理流程进行管理？
周期活动
配置管理
1
是否对项目配置管理活动进行规划？
项目计划
2
是否创建项目配置库？
项目计划
3
配置库目录结构、权限设置是否与配置管理计划一致？
项目计划
4
是否建立配置库定期、异机备份机制？
项目计划
5
是否根据基线计划建立基线？
周期活动
6
基线建立前是否经过审批？
周期活动
7
基线配置项是否受控？
周期活动
8
配置项出入库、变更是否有记录？
周期活动
9
基线配置项变更前是否经过CCB审批？
周期活动
10
基线配置项变更相关的工作产品是否同步变更？
周期活动
11
变更后的基线配置项是否经过确认（评审或测试）？
周期活动
12
配置管理员是否定期进行配置状态报告？
周期活动
13
日常配置库备份是否正常？
周期活动
14
是否根据配置管理计划中确定的策略进行PCA审计？
周期活动
15
配置项标识是否规范？
周期活动
16
日常工作是否基于配置库执行？
周期活动
17
产品内部发行前，是否进行发行测试？
试运行+维护
18
产品内部发行是否有记录？
试运行+维护
19
是否有专人负责客户现场版本发布工作？
试运行+维护
20
客户现场版本更新发布前，是否经过测试？
试运行+维护
21
是否基于配置库进行客户现场版本更新发布；
试运行+维护
22
软件更新发布活动执行前是否经过用户书面确认？
试运行+维护
23
是否对发布产品进行登记管理？
试运行+维护
系统集成
1
是否对系统集成工作进行规划？
项目计划
2
是否对系统集成需求进行调研？
集成需求
3
是否根据系统集成需求进行集成方案设计？
集成需求
4
是否对系统集成方案进行评审（用户、集成、软件项目经理）？
集成设计
5
是否对集成实施工作进行详细规划？
集成设计
6
安装调试结果是否有记录？
集成实施
7
现场实施是否符合集成现场实施规范要求？
集成实施
8
设备到货后是否与客户（监理）进行到货验收？
集成实施
9
是否对集成测试工作进行规划？
集成测试
10
系统集成测试方案是否经过集成负责人、项目经理确认？
集成测试
11
是否对集成测试结果进行分析？
集成测试
12
集成验收工作是否有记录？
集成验收
13
是否编制集成操作支持类文档？
集成维护
