然而3年后，田总在给行业的公开分享中却已对OKKI CRM赞誉有加。那么，OKKI CRM是怎样让田总彻底改观？
田总，江门市佑钶五金电器有限公司创始人，出身于专业IT软件工程师，是外贸行业极少具备专业软件经验的企业负责人。也正是因为对软件技术了如指掌，田总起初对OKKI CRM并未持多少好感。
在与城市经理更深入的交流中，田总渐觉OKKI CRM的与众不同之处。经过3年的亲身体验，田总率领的佑钶五金从管理短板中华丽脱身，成为客户管理高效、员工工作主动、目标决策稳妥的智能化管理企业，以全新姿态走向全球市场。
▵江门市佑钶五金电器有限公司创始人田总
江门市佑钶五金电器有限公司
企业行业：定制加工
企业规模：50-100人
阿里店铺链接：https://cnyoco.en.alibaba.com/
江门市佑钶五金电器有限公司为客户提供全面专业的金属制品高端定制设计制造服务，定制服务涵盖机箱机柜、电箱电柜、电子机械设备外壳、通风除尘设备、水处理设备、烧烤炉、高铁配套设备等，提供钣金、重型钢结构、机加、铸造、拉铝等一站式定制金属制品设计制造服务方案。
新员工接手客户太慢热 资料沉淀让业务一键全交接
3年前，佑钶五金公司员工还在使用Excel管理客户资料，诸多弊端令田总不堪其扰：
● 难以统一的表格模式让客户信息更加繁杂；
● 电脑故障造成的客户资料丢失，让多年的累积毁于一旦；
● 员工离职带走资料，新员工接手后一切从头再来…
黄金有价，客户信息无价，如何高效理顺并安全保管客户资料？田总通过OKKI CRM找到了满意答案。
在OKKI CRM中，AI会自动帮助补全询盘里的客户资料，免去手动填充的错误率，大幅提高工作效能，规范统一的模板也为查看带来极大便利。
特别值得一提的是，OKKI CRM会将聊天信息和客户资料存储在云上，即使PC端记录被删，云端也可确保信息的完整性，所有资料通过一键交接即可传递给新员工，彻底解决了田总“客户被带走”、“信息被删除”的资源大患，也为工作交接省去大量麻烦。
同时，OKKI CRM还可对阿里巴巴国际站TM询盘和WhatsApp聊天消息进行自动同步，帮助用户沉淀与客户的历史沟通记录，有效缩短了新员工对客户的了解周期。
▵OKKI CRM自动沉淀邮件、阿里国际站、WhatsApp沟通信息
田总欣然提到：“新员工一到岗就对客户有深层了解，新员工对老客户的跟进完全没了影响。”
琐事缠身变“总助”？ 公海机制员工客户双激活
身为总经理的田总，却有着“总助”的错觉，跟进报价、采购、跟单、质检、运营，诸多琐事缠身。若逢团队间因撞单闹出不愉快，田总还要化身“和事佬”，能够静心思考公司战略的时间少之又少。
使用OKKI CRM后，这一情况得到根本改观。
田总通过OKKI CRM的「防撞单」功能制定好规则，谁建档谁先拥有客户的开发和跟进权。建档后，后面的外贸业务员再建档就会出现撞单提醒，“再也没有出现清官难断客户归属的事情。”田总十分赞赏防撞单功能。
田总还在OKKI CRM的助力下节省了大把时间。田总在「工作流」中设置好分配机制，通过「工作流」给业务员自动分配客户，并利用重要客户提醒功能让自己从“盯订单”中解脱出来，有了更多富余时间做公司发展上的思考。
▵佑钶五金外贸团队
为了让员工积极性不再依赖于自己的督促，田总将OKKI CRM「公海机制」设置为“3个月未联系客户自动掉入公海”，此举成效明显。
“现在员工比我还积极，工作效率提高了。”田总谈到。为防止员工在维护客户中作弊，田总又设置了“15天内客户未回复则自动掉入公海”的机制，不仅对员工形成监督，也激活了客户活力。
远离拍脑袋决策 商机功能支撑目标设定
在公司发展中，不科学的决策理念让田总至今后怕。
在缺乏过程数据支撑的情况下仅凭简单的数据加减便设定业务和预算目标，结果不仅是“打脸”，更在不知不觉中消耗着员工的工作热情和对公司的信任。
OKKI城市经理帮助田总利用OKKI CRM的「商机」功能为决策寻找依据。
在「商机」中，田总能够清晰地看到每位客户的订单金额和业务阶段，完全掌控客户全生命周期，从中得出决策所需的数据。
▵江门佑钶五金使用商机功能的截图
以500万目标为例，要想达成目标就需要有500万转化的商机来支撑，若以10%转化率计算，则需要5000万的商机支撑。
当前商机如何？是提高转化率还是提升商机数？通过「商机」功能，田总可以看到明确的努力方向，并准确把握供应商下单时机，合理安排预算，提高资金使用效率。
小结
佑钶五金的田总在公司和业务管理中遇到的困扰具有较强的典型性，许多外贸企业正面临着同样的问题。
来自“软件专家”田总的信赖佐证OKKI CRM的不俗实力，OKKI CRM将目光深入到业务和管理的细节层面，重新定义外贸行业工作模式，利用领先的智能技术为企业理顺业务、优化管理、提高工作效能提供强大赋能，破局传统管理困境，引导企业开辟发展新航道。
