02 智能座舱
03 座舱发展历程
04 上游产业链
硬件:
智能座舱域控制器主要负责汽车座舱电子系统，能够打通硬件的分布式架限制，以集中化的形式支撑汽车座舱功能的丰富性与强交互性，是座舱芯片 SoC 与底层系统间的“摆渡人”。座舱域控制器目前渗透率相对较低，未来随着汽车EEA 的发展将快速提升，预计2022-2026 年CAGR 达到82%；
域控制器的核心算力由车载SoC（System on Chip，系统芯片）提供，SoC 决定了座舱域控制器的数据承载能力、数据处理速度以及图像渲染能力。总体国内座舱SoC芯片市场预计快速增长，未来5 年CAGR 为32%。
目前座舱SoC市场由几家芯片大厂主导，传统汽车芯片厂商恩智浦、瑞萨、德州仪器占中低端车型SoC大部分市场份额，高通则占据高端车型SoC 市场80% 份额。
车载显示屏是指安装在汽车内部的显示屏，主要功能为驾驶辅助与娱乐。从应用的层面，车载屏可以分为中控屏、仪表屏、流媒体后视镜、HUD 抬头显示和后排娱乐显示屏等。中控屏往往是座舱内最大的车载屏，也是实现车辆信息设置与娱乐的主要交互媒介
智能座舱作为“移动智能生活空间”的智能化场景，车载音响是提升驾驶体验的重要部分，不同的音响搭配策略能够让驾驶者享受到更为出色的音质。汽车音响需求市场主要分为两大块：前装市场和后装市场，目前全球汽车音响市场规模已达到200亿美元，后装市场占据了主导地位，占据了全球市场的80%以上
车载OS（Operating System，操作系统）是管理和控制智能汽车硬件与软件资源的底层，为上层应用、人机界面（HMI）、数据连接提供接口和运行环境。汽车操作系统按能力深度可以划分为基础型OS、定制型OS 和ROM（Read-OnlyMemory，只读存储器）型OS。
车载地图目前已经成为现代汽车的标配或选装配置之一，根据尚普咨询集团数据显示，中国车载导航市场前五名厂商分别是高德、百度、科大讯飞、四维图新和华测导航，合计占据中国市场的38.7%。其中高德是中国最大的车载导航厂商，占据了中国市场的12.3%。
智能座舱AI算法主要分为四类：1）驾驶员面部识别类：包含人头识别等；2）驾驶员动作识别类：手势动作识别、身体动作识别等；3）座舱声音识别类：前排双音区检测等；4）座舱光线识别类：座舱氛围灯、座舱主体背景、座舱内饰等。随着智能化、差异化的升级，对应的算法模块将进一步增加。
智能座舱中间件是一种独立的系统软件或服务程序，负责各类应用软件模块之间的通信以及对底层系统资源的调度。中间件可以提供消息传递、进程通信、远程调用等服务，从而方便系统的开发和维护。优化中间件可以提高系统的可靠性和性能。目前常见的中间件包括AutoSAR、ROS等。
05 中游产业链
车载信息娱乐系统：
车载娱乐系统（In-Vehicle Infotainment，IVI）是将汽车座舱内外环境信息进行收集和处理，并利用通信、显示、音频处理等模块实现无线通信、导航、信息呈现、多媒体等功能的综合性产品，是汽车座舱功能差异化的重要体现。
从传统到智能，车载信息娱乐系统历经三大发展阶段：
OTA：
OTA（Over-the-Air，空中下载）作为一种远程无线升级技术，经移动通信接口对软件进行远程管理，可以实现现有功能或性能的优化、新功能推送等。OTA 升级已成为软件定义汽车的标志性功能，是座舱智能化的重要表现，是否具有OTA 功能是“智能座舱”的重要衡量标准。
HUD：
HUD 又称平视显示器，是将车速、油耗、胎压、中控娱乐信息等显示在前挡风玻璃上的系统。
HUD 系统由投影单元和显示介质两大关键部件组成。投影单元内部的控制单元通过车辆数据总线获取车况、路况导航等信息，并通过投影仪输出图像。成像载体主要是半透明树脂玻璃和汽车前挡风玻璃。
根据显示方式不同，分为C-HUD、W-HUD 和AR-HUD。
近几年，W-HUD 成本逐步下探，成为HUD 前装市场的主流方案，C-HUD 存在安全问题已经逐步退出市场；AR-HUD 是各大车企和供应商重点布局的前瞻技术，目前不少车企陆续宣布在新车中配置AR-HUD 产品，包括奔驰S 级、奥迪E-tron 等合资车型，以及一汽红旗EHS9、WEY 摩卡、吉利星越L、理想L9 等自主车型。
随着HUD 技术逐渐成熟和HUD 车型不断量产上市，毕马威分析预计2026 年乘用车HUD 搭载率有望扩大至55% 左右, 其中W-HUD 30%，AR-HUD25%。预计2022-2026 年CAGR 为53%。
液晶仪表
与传统的机械仪表相比，液晶仪表用屏幕取代指针，除提供涡轮压力、油门、刹车等车辆信息，还支持导航地图、多媒体功能等。
液晶仪表当前在高端车型已基本普及。2022 年液晶仪表整体渗透率50% 左右，2022-2026 年CAGR 为10%。
06 下游产业链
在全球范围内，新一轮科技革命和产业变革的蓬勃发展驱使全球汽车行业向电动化、智能化、网联化以及绿色化的趋势迈进。根据EVTank数据显示，自2021年起，新能源汽车全球销量呈爆发式增长，2023年销量达到1465.3万辆，同比增长35%，预计2024年全球销量将达到1830万辆；2030年超过4000万辆，届时，电动汽车的推出将引起石油需求的下降，约为每天500万桶。
新能源汽车已成为推动我国汽车产业可持续发展的关键力量。22023年中国新能源汽车产销两旺，分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，根据对乘联会、工信部及中汽协数据统计，2023年中国新能源汽车市场渗透率增长到31.6%；预计在2024年，新能源汽车渗透率有望达到40%。
07 发展趋势
市场规模
根据毕马威测算，2026 年中国市场智能座舱规模将达人民币2,127 亿元，5 年复合增长率超过17%；其中HUD，域控制器等将是主要增长驱动部件。
其中单车价值( 人民币) 从22 年8,100 上升到26 年9,650 元，同期智能座舱渗透率从59% 上升至82%。
主要趋势
随着汽车智能化程度的提升，整车电子控制单元(ECU) 的装配量也在增加。分布式架构受到信息交互效率与成本效率的限制，未来汽车电子电气架构有望向集中化演进，提高各部分的信息交互效率，降低制造成本。
更加主动、灵敏的信息交互模式，包括操作系统与手机对接满足个性化需求，信息娱乐差异化呈现及服务，集成式屏幕控制与互动，应对不同场景的座舱应用调整，以及个人信息隐私安全保护等将是未来座舱功能性发展的主要趋势。
随着各主机厂在智能座舱研发、应用的进度不同，进而带来品牌格局、 业务边界的革新，突破现有盈利模式和供应体系。
行业投资并购趋势
过去三年，智能座舱领域的相关投融资数量呈现了市场的以下特点：
投融资数量逐年递增，显示了市场对于智能汽车领域的深度关注。
2022 年融资主要集中在A 轮和战略投资轮，其中A 轮更多是风险资本对于智能座舱领域新技术应用的押宝以求未来追求更高的投资回报。
主机厂和头部的Tier 1 企业出于对产业链垂直整合或供应链安全的考虑，频频战略投资智能座舱领域较为成熟并已经在主机厂实现SOP 的企业。
