福布斯全球最佳创投人榜单（Midas List）高度以数据为导向，主要由风险投资公司选择投资的公司及其随后取得的成功所决定。2023年，这些公司所处的市场仍存在不确定性，与2022年相比，不仅投资交易的数量降低了10%，投资的金额也减少了30%。
退出生态系统——尤其是IPO市场——仍然相当沉寂，只有少数几个值得注意的例外。
芯片设计公司安谋（Arm）的IPO规模最大，反映了大型科技股的强劲表现。Instacart也首次公开募股，但其较高的私募市场估值给一些风险投资人带来了难题。Klaviyo也许是传统风投支持的公司当中最有价值的风向标，但IPO时表现平平，对鼓励其他公司试水市场的作用不大。所有这些因素都导致在驱动今年Midas榜单的公司当中，未上市公司的占比是自2019年以来最高的，而且这些公司主要由往届推动这份榜单的中流砥柱组成。
值得注意的例外是OpenAI。随着ChatGPT在2022年底发布，2023年无可争议地成为了生成式人工智能之年。尽管你可能会认为具有前瞻性思维的风投公司会是这一领域的主要投资者，但由于谷歌（Google）、微软（Microsoft）、Meta等老牌科技巨头的强势加入，这一领域的风险投资面临着激烈竞争。然而尽管如此，风险投资者们还是找到了大量可以投资的标的。
Pitchbook的数据显示，2023年生成式人工智能初创公司的融资飙升，是2022年的5倍不止。这些公司也获得了更高的估值——生成式人工智能公司的早期阶段估值中位数是所有早期初创公司的两倍多。由于该行业的发展及其预期的革命性影响，那些能够在这一行业斩获最佳交易的投资人很有可能会在未来几年进入Midas榜单，许多此类公司还将成为下一代的Midas榜单驱动者。
以下就是2024年Midas榜单背后的十大公司：
2024年Midas榜单背后的十大公司。图片来源：TRUEBRIDGE CAPITAL PARTNERS
01 字节跳动（Bytedance）
作为如今全球市值最大的初创公司，字节跳动连续第三年在本榜单上排名第一，是决定谁能登上Midas榜单的最具影响力的公司。尽管公司仍未上市，但这家中国科技和社交媒体巨头不断取得惊人的成果——据彭博社发布，该公司2023年的销售额超过1110亿美元。尽管其30%的同比年增长率与前一年大致相同，与我们习惯于在公司早期看到的数字相比并不是特别令人印象深刻，但考虑到字节跳到不断增长的巨大收入基数以及Tiktok几乎全面的市场渗透，这一数字就相当可观了。
截至本文撰写时，其视频编辑应用Capcut和内容分享应用Lemon8在苹果应用商店的相应类别中分别排名第一和第二。但字节跳动更关心的是能否继续推出热门应用。2024年4月，“Tiktok禁令”签署成为法律，这将迫使字节跳动在2025年1月之前出售该视频分享平台，否则将面临禁令。这一措施已经面临法律挑战，第一场诉讼将于今年九月进行法庭辩论。如果这项法律得到支持，在当前大额并购市场低迷、地缘政治局势紧张以及中美政府严格审查的情况下，完成交易可能会十分困难。但许多人也可能还是会尝试。今年Midas榜单上的许多投资者都希望这一僵局能在2024年打破，从而最终实现数千亿美元的账面利润。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
曹毅 #35
源码资本
安东·莱维 (Anton Levy) #73
General Atlantic
沈南鹏 #3
红杉中国
马克·斯塔德（Marc Stad）#25
Dragoneer Investment Group
童士豪 #58
GGV
02 SpaceX
随着埃隆·马斯克（Elon Musk）在X 公司的所作所为广受关注，人们很容易忽略他的其他四家公司的情况。SpaceX继续与杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的蓝色起源公司（Blue Origin）、火箭实验室（Rocket Lab）及其他公司展开竞争，并可能在新太空时代成为美国国家航空航天局（NASA）和美国政府的首选承包商。尽管行业观察家们并不期望该公司上市，因为它在研发投资方面表现出永不满足的胃口，再加上极其复杂的风险状况，但该公司的高管们长期以来一直在讨论将其卫星互联网服务 Starlink 作为上市公司分拆上市的可能性。这家航空航天巨头为其早期的投资者们带来了丰厚的回报——在2023年12月的要约收购中，SpaceX估值近1800亿美元。
在科技方面，SpaceX同样表现不俗。今年4月，该公司创纪录地第20次发射并回收了猎鹰9号（Falcon 9）助推器。在下一代“星舰”（Starship）发射失败后，SpaceX 践行了其“快速失败”的精神，在2024年3月几乎完成了一次试飞，并计划进行更多试飞，因为这使它接近了成为美国国家航空航天局（NASA）继阿波罗（Apollo）计划之后阿尔忒弥斯计划（Artemis）核心的目标。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
兰迪·格莱恩（Randy Glein） #14
DFJ Growth
03 爱彼迎（Airbnb）
自2020年在纳斯达克（Nasdaq）上市以来，爱彼迎一直是驱动Midas榜单的中流砥柱。这家公司在后疫情时代生存下来并蓬勃发展，是在2020-2021年间IPO的科技公司中表现最好的公司之一，即便其股票在去年12月才再次超过开盘价。
值得注意的是，与字节跳动一样，爱彼迎的成功也引起了全球监管机构和政界人士越来越多的审查，各州、各市以及各地方政府都在尝试限制、征税或者彻底禁止短期租赁。2023年，爱彼迎作出了回应，加大了对美国联邦和地方的游说力度，包括聘请前美国总统奥巴马的秘书担任全球政策与传播主管。今年4月，爱彼迎宣布了一系列举措，倡导社区采用对租户友好的短租政策。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
阿什文·巴奇雷迪（Ashvin Bachireddy） #71
SV Angel
托弗·康威（Topher Conway）#85
SV Angel
索拉布·古普塔（Saurabh Gupta）#42
DST Global
里克·海茨曼（Rick Heitzmann）#23
FirstMark Capital
雷德·霍夫曼（Reid Hoffman）#8
Greylock
安东·莱维 (Anton Levy) #73
General Atlantic
林君叡（Alfred Lin）#1
红杉
玛丽·米克尔（Mary Meeker）#49
Bond Capital
马克·斯塔德 #25
Dragoneer Investment Group
彼得·蒂尔（Peter Thiel）#12
Founders Fund
马修·维特勒 （Matthew Witheiler）#80
Wellington
04 OpenAI
今年驱动力公司榜单中唯一的新面孔是OpenAI，这并不令人意外。当OpenAI最知名的产品ChatGPT于2022年底上线时，它立刻成为一个现象级的事件，引发了我们今天所看到的前所未有的人工智能竞赛。
从2023到2024，OpenAI都为早期支持者们带来了回报，还占据了头条。2023年底年有传言称该公司正在寻求新一轮融资，估值达到惊人的1000亿美元。这一消息很快被其董事会戏剧性的动荡所掩盖，当时齐首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）被董事会短暂罢免，具体原因仍不得而知，和公司本身一样神秘。在几乎所有员工签署信函，威胁大规模辞职后，阿尔特曼被重新复职。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
阿什文·巴奇雷迪 #71
SV Angel
托弗·康威 #85
SV Angel
兰迪·格莱恩 #14
DFJ Growth
维诺德·科斯拉（Vinod Khosla）#9
Khosla Ventures
林君叡 #1 红杉
特雷·斯蒂芬斯 （Trae Stephens）#91
Founders Fund
05 Coinbase
Coinbase与美国证券交易委员会（SEC）的斡旋已经持续了近一年时间，自从该委员会指控该公司存在一系列证券违规行为，并宣布对其提起诉讼以来，Coinbase 已经成为这个仍在寻找监管立足点的行业中最大的一家公司。从好的方面看，美国证券交易委员会今年早些时候终于批准了11只现货比特币交易所交易基金（ETF），为Coinbase带来了一场胜利，标志着传统金融和机构投资者主流采用加密货币的一个重要里程碑。如果该公司能够经受住法律挑战的考验，那么随着这些基金的成熟，它完全有能力抓住增长机遇，进一步确立自己在全球最重要的金融市场中最大的加密货币参与者的地位。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
阿德耶米·阿乔（Adeyemi Ajao） #96
Base10 Partners
托弗·康威（Topher Conway）#85
SV Angel
克里斯·迪克森（Chris Dixon）#6
Andreessen Horowitz
史蒂夫·张（Steve Jang） #43
Kindred Ventures
罗杰·李（Roger Lee）#100
Battery Ventures
米奇・马尔卡（Micky Malka）#2
Ribbit Capital
中村幸一郎（Koichiro Nakamura） #45
Sozo Ventures
杰里米·菲利普斯(Jeremy Philips) #97
Spark Capital
巴里·舒勒(Barry Schuler) #21
DFJ Growth
弗雷德·威尔森（Fred Wilson）#7
Union Square Ventures
马修·维特勒（Matthew Witheiler ）#80
Wellington
06 Snowflake
Snowflake再次出现在助力榜单之上，这也证明了十年前它摆脱隐身模式之后，已经成为企业技术生态系统中数一数二的领军者。在该公司的传奇首席执行官弗兰克·斯鲁特曼（Frank Slootman）宣布退休后，其股价暴跌，下降了近20%。尽管如此，投资者仍然有理由对它的的未来充满希望。
Snowflake正努力想从爆火的人工智能领域分一杯羹。去年11月，它推出了全新的人工智能平台——Snowflake Cortex，并在过去几个月里宣布与英伟达（NVIDIA）和Mistral AI建立或深化了合作伙伴关系，以进一步为企业客户赋能，提高其人工智能驱动的生产力，并充分利用他们用自己数据训练的大型语言模型。或许最能体现该公司致力于深耕这一领域的是，今年2月，该公司选择了长期担任谷歌高管、曾在Snowflake担任人工智能高级副总裁的斯里德哈·拉马斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）接替斯鲁特曼，担任公司的首席执行官。这位新上任的首席执行官于2023年5月加入Snowflake，当时该公司收购了他的初创公司Neeva，想要通过生成式人工智能加速数据云中的搜索。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
萨蒂什·达马拉杰（Satish Dharmara）#5
Redpoint Ventures
帕特·格雷迪（Pat Grady）#81
红杉
马克·斯塔德（Marc Stad）#25
Dragoneer Investment Group
07 快手
这家抖音在中国的竞争对手连续第三年登上了驱动Midas榜单的公司榜单。截至目前，它成功躲过了字节跳动（Bytedance）所遭遇的审查，最近宣布自2021年在香港上市以来首次实现年度盈利。
该公司还一直在夸耀自己在人工智能领域取得的进展，声称其专有的大语言模型早在3月就已经领先于OpenAI的ChatGPT3.5。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
许达来 #41
顺维资本
林欣禾 #32
DCM
约翰·林德弗斯（John Lindfors）#76
DST Global
沈南鹏 #3
红杉中国
张斐 #29
五源资本
08 Stripe
支付公司巨头Stripe多年来一直都在酝酿IPO，但目前仍未上市——但可能它的投资者并不介意。在金融媒体于2020年指出其收入和利润不温不火之后，Stripe于去年打了一场漂亮的翻身仗。据The Information发布，Stripe去年第三季度的净收入达到10亿美元，同比增长35%。
2023年3月，Stripe签署了并不常见的I轮融资协议，当时对该公司的估值约为500亿美元。和大多数未上市公司不同，Stripe 并不需要这些现金来为其业务提供资金，而是将其用作为在职和离职员工提供流动资金。更能说明问题的是参与这轮不同寻常的后期融资的投资者水平：包括Andreessen Horowitz、Founders Fund、General Catalyst、MSD Partners和Thrive Capital在内的现有投资者和包括新加坡政府投资公司（GIC）、高盛资产与财富管理公司（Goldman Sachs Asset and Wealth Management）和淡马锡控股公司（Temasek）在内的新投资者纷纷涌入，这代表着他们对Stripe的未来充满了信任。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
托弗·康威（Topher Conway） #85
SV Angel
阿维·艾亚尔（Avi Eyal）#30
Entrée Capital
兰迪·格莱恩（Randy Glein ）#14
DFJ Growth
维诺德·科斯拉（Vinod Khosla）#9
Khosla Ventures
玛丽·米克尔（Mary Meeker） #49
Bond Capital
尼尔·梅塔（Neil Mehta） #54
Greenoaks
基斯·拉布瓦（Keith Rabois ）#26
Khosla Ventures
斯科特·拉尼（Scott Raney）#57
Redpoint Ventures
布莱恩·辛格曼(Brian Singerman) #82
Founders Fund
汤姆·斯塔福德（Tom Stafford） #70
DST Global
彼得·蒂尔(Peter Thiel) #12
Founders Fund
马修·维特勒（Matthew Witheiler） #80
Wellington
09 酷澎（Coupang）
尽管全球电子商务公司一片哀鸿遍野，面临着裁员、士气低迷一系列问题，但Coupang的发展却相对强劲。该公司利用严峻的市场形势，完成了对濒临破产边缘的全球在线奢侈品公司 Farfetch 的收购。
按市值计算，这家韩国端到端电子商务和物流公司已成为韩国第六大公司，其股价在过去一年中上涨了 30% 以上，其中很大一部分涨幅发生在今年4月初，当时该公司宣布其会员价格上涨50%以上。投资者们将继续关注该公司能否保持强劲势头，同时避免重蹈亚马逊会员费涨价时会员数增长放缓的覆辙。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
阿维·艾亚尔（Avi Eyal） #30
Entrée Capital
大卫·弗兰科尔(David Frankel) #15
Founder Collective
尼尔·梅塔（Neil Mehta）#54
Greenoaks
大卫·桑热（David B. Singer）#67
Maverick Ventures
本·孙（Ben Sun）#20
Primary Venture Partners
马修·维特勒（Matthew Witheiler）#80
Wellington
10 Palantir
硅谷的早期发展离不开美国国防部稳定的资助。在过去几年间，全球武装冲突不幸增多，让各国政府反思本国的防御能力的同时，也开始寻找在战场上和日常军事行动及规划中利用科技的新方法。今年早些时候，美国国防部官员表示，他们期望重燃武装部队中最具创新能力的部门和风险投资支持的技术生态系统之间的联系。
Palantir就是这种合作的典范。今年3月，有消息称，Palantir的战术情报瞄准接入节点被美国陆军选中，为此，该公司的股价上涨了近10%。自2020年底IPO以来，该公司的股价已经上涨了一倍之多。随着国防科技的兴起，Palantir的投资者在未来几年可能会赚得盆满钵满。
2024年Midas榜单上投资了该公司的创投人
中村幸一郎（Koichiro Nakamura） #43
Sozo Ventures
彼得·蒂尔(Peter Thiel) #12
Founders Fund
并不代表该公司的所有投资者
本文作者为福布斯撰稿人，文章内容仅代表作者本人观点。
文：TrueBridge Capital Partners
翻译：Sunny&Bella
校对：Vivian
本文译自：
https://www.forbes.com/sites/truebridge/2024/06/04/the-companies-driving-the-2024-midas-list-rising-valuations-in-2023-helped-drive-performance/?sh=603e887a2d9d
