今日关注
1、信息披露违规等问题 ST凯迪被行政处罚及市场禁入
11月3日晚间，ST凯迪(000939)发布公告称，公司收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告，因公司存在2015-2017年年度报告存虚假记载等违法行为，证监会拟决定对ST凯迪罚款60万元，对ST凯迪实控人陈义龙采取终身证券市场禁入措施等。具体来看，经查明，ST凯迪涉嫌信息披露违法的事实包括，2017年年度报告关于实际控制人的信息披露存在虚假记载;ST凯迪与控股股东及其关联方5.88亿元资金往来形成非经营性资金占用，构成未按规定披露关联交易;ST凯迪与关联方之间2.94亿元资金往来形成非经营性资金占用，构成未按规定披露关联交易;ST凯迪未按规定披露约1.3亿元的关联交易;ST凯迪未按规定披露8121.92万元重大债务违约情况等。
2、北京锤子数码科技有限公司及罗永浩被法院限制消费
11月3日下午消息，丹阳市人民法院限制消费令显示，丹阳市人民法院于2019年09月04日立案执行申请人江苏辰阳电子有限公司申请执行买卖合同纠纷一案，因北京锤子数码科技有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院对北京锤子数码科技有限公司采取限制消费措施，限制公司及公司法定代表人、实际控制人罗永浩不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。
3、盛运环保提示公司股票可能被暂停上市风险
盛运环保(300090)3日公告，截至2018年12月31日关联方非经营性占用盛运环保资金合计21.41亿元。截至2019年6月30日，盛运环保其他应收款—单位往来欠款15.46亿元。盛运环保对外共担保31.75亿元，截至报告日，上述担保中债权人已起诉要求盛运环保承担连带担保责任的金额为18.85亿元，已判决或裁定承担连带担保责任金额为6.13亿元。债权人重庆烽华公司已向安庆中院申请对公司进行重整。如果重整计划不能获批，法院将宣告公司破产。公司股票将面临被终止上市的风险。公司2017、2018 年度已连续两年亏损，2019年度可能继续亏损，公司股票可能存在被暂停上市的风险。
债券预警
1、联合信用下调“巩燃05~06”信用等级并列入观察名单
联合信用公告，“巩燃05~06”的兑付存在较大不确定性，违约风险上升，联合评级决定将“巩燃05~06”信用等级由“AA-sf”下调至“ BBBsf”;同时，将“巩燃05~06”信用等级列入评级观察名单。
2、天神娱乐被裁决支付芜湖歌斐约9亿元回购款
11月1日，大连天神娱乐股份有限公司发布关于诉讼进展的公告，近日收到北京仲裁委员会《裁决书》，关于芜湖歌斐资产管理有限公司(以下简称“芜湖歌斐”)与天神娱乐、朱晔合伙企业投资份额转让纠纷，本案在北京仲裁委员会的审理已终结。员会仲裁庭作出如下裁决：天神娱乐向芜湖歌斐支付回购款共计900,892,712.33元。
3、杭州市金融投资集团：孙公司涉及重大诉讼
杭州市金融投资集团有限公司公告称，孙公司杭州金投信用管理有限公司因合同纠纷起诉中安金控(舟山)融资租赁有限公司、中安金控、永联担保等，此案件已由法院受理并作出一审判决：被告中安融租返还融资款本金0.88亿元及相应利息和违约金;被告永联担保、谭建国、谭建平承担连带保证责任。
4、否认破产传闻的力帆：欠薪又欠债 金额高达312亿
近日，据媒体发布，探访力帆汽车在重庆北培区的生产基地时发现，工厂今年以来处于半停工状态，已拖欠员工近两个月工资。查询手机地图时发现，杭州、上海等城市的力帆汽车销售网点也已基本关停。有多位力帆汽车的经销商称，经常被拖欠资金，提车却遥遥无期。10月25日晚间，力帆股份发布了三季报，显示其净亏损高达26.33亿元，而根据它上半年的中报，它的负债总额高达312亿元。
5、ST盐湖破产重整方案或逼近? 实质违约下债券持有人再发声
“钾肥之王”青海盐湖工业股份有限公司(即ST盐湖，简称“盐湖股份”)破产重整计划一事仍未尘埃落定。就在ST盐湖宣告破产重整的一个月后，一位ST盐湖债券持有人向透露，根据早前《财新周刊》发布的重整方案的部分内容，近期青海有关部门提出以每股18元或15元(8月30日收盘价为6.91元)转换成盐湖股份的股票。对此，该人士指出，盐湖股份意图将公募公司债纳入重整债转股计划及债务减记范围，是恶意逃废债的行为。
6、连云港城建集团：累计受限资产占合并净资产的58%
连云港市城建控股集团有限公司公告称，截至2019年9月30日，公司受限资产账面价值为142.92亿元，占2019年9月30日未经审计的合并净资产(246.87亿元)的57.89%。
股票预警
1、万科薪资大调整突出绩效 有员工底薪下降40%
受到市场变化影响，万科(000002)新一轮职级架构调整浮出水面。第一财经独家获悉，目前万科的新职级架构从原来的V序列变成1-50数字序列。40-45是城市总级别，45以上的集团领导级别。由于序列变化，薪资结构也发生调整，薪资采用低底薪，高绩效工资，目前该职级调整在万科各个区域落地。比如，万科一位高级经理级别的以前的薪资结构是底薪14400，绩效薪资3600，现在是底薪7600，减少的底薪部分变成绩效。那么按此计算，这位高级经理的底薪降低超过40%。此外，万科降低薪酬背后，悄然的人员调整也在继续。“万科在财务、总办、人力条线都进行了相应的减员，而营销这样的业务部门则保持稳定，主要还是为了节约人力成本。”上述知情人士透露。
2、资金筹措困难 湖南医药大佬林晓辉介入ST生物存变数
在拖拖拉拉近一年半后，湖南医药大佬林晓辉介入ST生物(000504)的事项似乎将出现重大变化。根据上市公司近日公告称，公司股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司与深圳霖泽投资有限公司(以下简称深圳霖泽)之间的股权交易，可能由现金交易调整为承债式股权转让交易。对于交易方式变更的原因，公告解释为深圳霖泽资金筹措困难等因素。
3、牛散钟幸华征集股东代理权 拟改组ST九有董事会
上周连续急跌后，ST九有(600462)上周五收盘股价只有1.12元，市值只有5.98亿元，退市风险越来越大，知名牛散钟幸华11月3日接受专访时表示，他要征集中小股东委托代理权，其目的是停止ST九有内斗，改组董事会，以阻止ST九有退市。目前ST九有面临的退市危机来自两方面，一个是现在管理层和子公司润泰供应链的内斗，润泰供应链曾占上市公司82%的业务，因为去年不配合会计审查，导致ST九有去年年报被出具非标保留意见，如果连续两年出现非标保留意见，就会暂停上市，现在离今年结束也只有两个月时间。另一个危机，则是因为股价，目前ST九有股价距离1元只要两个半跌停，上周已经出现恐慌性抛盘，这就是对此后走势没有信心。“一旦信心出现问题，很难止跌。”钟幸华表示。
4、安恒信息：将于11月5日在科创板上市 前三季度亏损4150.47万元
安恒信息(688023)11月3日晚间公告，将于11月5日在上交所科创板上市，证券代码“688023”，本次A股公开发行1851.8519万股，发行价格为56.50 元/股，募集资金总额10.46亿元。发行市盈率为72.38倍。2019年1-9月，公司实现营业收入4.71亿元，同比增加51.82%;归属于上市公司股东的净利润为亏损4150.47万元，上年同期亏损5433.72万元。
5、25岁女儿另有志向 通达股份实控人解除对女儿的表决权委托
明明可以靠家庭，偏偏要靠实力。11月3日晚间，通达股份(002560)公告称，控股股东史万福解除对女儿史梦晓的表决权委托。至于原因，则是因为女儿史梦晓认为“专业的金融、类金融公司是其刚毕业之际更好的选择方向”。近日，年仅54岁的史万福流露退意，连续宣布卸任上市公司董事长职务并将所持有的全部公司股份表决权委托给女儿。
6、缺货、无车可卖、生产停滞!30亿资金“输血” 众泰汽车将何去何从?
进入2019年，曾年销33万辆的民营汽车制造商众泰汽车(000980)似乎遇到了不小的麻烦，有关众泰汽车售后系统停滞、四处融资救急等消息依然不断传出。近日央视财经走访了多家众泰汽车的销售网点，发现目前大多数网点处于缺货状态。在杭州临安的众泰汽车生产基地，来的时候发现整片生产基地显得非常安静，附近停车场大约只停放了不到50辆的成品车，只占了整片面积的1/10不到，了解到，整片生产基地已经处于半停工的状态。除了面对君马汽车的遗留问题，众泰汽车旗下四家公司日前还被供应商比克电池起诉，诉讼金额6.21亿元。
7、安诺其回复深交所问询函 区块链技术可助公司推进大数码战略布局
日前，安诺其(300067)因投资设立尚乎彩链(从事区块链相关业务)事宜，收到深交所问询函，并于11月2日对此事进行了详细回复。资料显示，10月28日，安诺其与杭州彩商共同签订了《投资合作协议》，双方拟共同出资设立尚乎彩链，合资公司正在筹建，目前尚未开展区块链业务，因此尚无区块链业务收入和利润。对于深交所提出的合资尚乎彩链公司是否有相关资源储备等问题，安诺其回复称，本次合作方杭州彩商具备区块链业务的相关技术储备、人员储备、设备、资金。
金融同业预警
1、互联网金融风险专项整治进入攻坚阶段
互金整治领导小组和网贷整治领导小组近日联合召开的加快网络借贷机构分类处置工作推进会明确，下一阶段要坚定持续推进行业风险出清，将稳妥有序化解存量风险、多措并举支持和推动机构良性退出或平稳转型作为重点，切实保护投资人合法权益，维护各地经济金融和社会政治稳定。专项整治工作启动以来，全国网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，网贷领域风险形势发生根本好转。截至今年10月末，全国纳入实时监测的在运营机构数量已降至427家;借贷余额比2018年末下降49%，出借人次比2018年末下降55%;行业机构数量、借贷规模及参与人数已连续16个月下降。
2、员工持股计划应明确信息敏感期界定
11月3日晚间，深交所发文称，日前，深交所发布《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》(以下简称《指引》)。该《指引》明确信息敏感期的界定、提示性公告后披露草案的期限、年度报告中强化持续信息披露等。深交所表示，近年来在监管实践中发现，员工持股计划存在加杠杆，但风险揭示不足;大股东通过提供股票或资金、收益兜底、受让到期股票等方式深度参与，但一致行动关系不明;回购社会公众股被用于员工持股计划，而现行针对性规范有限等情况。为应对这些新情况，本次《指引》强化了资金来源、股份来源、相关方涉入员工持股情况、持股平台内管理机制等信息披露。
3、粤浙8家中小行三季度财务数据透视：资产减值大幅增长 金融投资类资产“虚胖”
上证报获取并汇总来自粤浙两地8家中小银行的三季度财务数据，发现两地多家中小行在今年大幅上调了资产减值损失，或是因为企业信用风险加大、启用新的金融会计准则、不良认定趋严等因素的叠加作用。另外，广东地区中小行金融投资类资产占比仍处于高位，“脱虚向实”仍需持续发力。
4、信通院：12款被抽样金融行业App均存在超范围权限
近日，从中国信息通信研究院官网获悉一份《2019年金融行业移动App安全观测报告》。中国信通院在报告指出，被调研抽样选取的12款下载量过亿的典型金融行业App均存在不同程度的超范围权限采集现象。这些 App共获取29种高敏感权限、15种中敏感权限、33种低敏感权限。这12款下载量过亿的典型金融行业App分别为中国建设银行、交通银行、工银融e联、中国工商银行、华为钱包、中国农业银行、中国银行、全能中彩彩票、快乐彩票、彩运宝彩票-快3、草根投资、无忧钱包。
5、信和财富杭州分公司非吸行为人须12月31日前退赃缴款!
11月1日，杭州市公安局江干区分局发布“关于敦促信和财富投资管理(北京)有限公司杭州分公司非法吸收公众存款案行为人退赃缴款的通告”，要求杭州分公司非吸行为人须今年12月31日前退赃缴款，拒不退缴赃款的，将严肃依法追究相关法律责任。据金融虎了解，今年5月，北京市朝阳区公安分局已对“信和财富投资管理(北京)有限公司”立案侦查，实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。此外，按照公安机关统一部署，南京警方已于2019年6月21日对信和财富江苏分公司立案侦查。
6、A股ETF近一周净流出约58亿元 部分科技类ETF份额减少明显
10月28日至11月1日，市场整体震荡，上证综指和深证成指分别上涨0.11%和1.47%，A股ETF超7成上涨，总成交额489.69亿元，连续两周放量，A股ETF份额总体减少39.33亿份，资金净流出约58.56亿元，部分科技类ETF份额减少明显。
行业预警
1、市场监管局：“双十一”网络促销不得虚构原价、先涨后降
“双十一”即将来临，11月1日，北京市市场监管局在五部门联合召开的“双十一”网络促销活动行政指导座谈会上表示，电商平台企业在集中促销活动期间要及时发现并制止虚构原价、先涨后降、不履行价格承诺等违法行为，认真履行明码标价义务。
2、工业机器人等行业需强化特有信息披露
11月3日晚间，深交所消息显示，日前深交所制定发布工业机器人、集成电路、锂电池、非金属建材等4件行业信息披露指引。这是深交所持续完善资本市场基础性制度，深入推进行业信息披露规则体系建设，着力提升信息披露的有效性和针对性的又一举措。据介绍，此次行业指引聚焦关键核心问题，强化特有信息披露。对于工业机器人行业，市场普遍关注公司产品性能及应用领域，指引要求相关公司披露反映产品核心竞争力的关键技术或性能指标，例如减速器技术类型、工业机器人类别、应用领域、功能等。
3、冰火两重天 中国车市现结构性增长
2018年中国汽车销量出现自1990年来首次年度下降。2019年车市情况依然不乐观。根据中汽协的数据，今年1-9月汽车销量完成1837.1万辆，同比下降10.3%。“金九银十”刚过，合资品牌及自主品牌均利用这一传统汽车销售旺季进行促销，但效果一般。另一方面，今年1-9月，国内乘用车经销商零售累计销量为1607.5万辆，同比下滑2.3%;其中，1-9月20个豪华品牌经销商零售销量为230.8万辆，同比增长10.6%。豪华品牌在华销售实现逆势增长。
4、旧区改造“毛地”无意开发的 上海将在年内依法启动收回开发权
近日，市政协围绕“进一步推进本市旧区改造工作”主题开展年末委员视察。市住房城乡建设管理委主任黄永平表示，在推进旧区改造工作中，上海将通过“一地一策”的办法，激活“毛地”。对“毛地”地块开发商无意实施或要求超越规定的，将在年内依法启动收回开发权。
5、5G套餐虽开售 短期难迎购机潮
11月1日，三大运营商正式推出5G商用套餐。售价在128元~599元之间的5G套餐价格，相比于目前市面上主流4G套餐来说要贵上不少，这也让不少消费者打消了购买5G套餐的念头。另外，目前5G手机的种类较少、售价偏高也成为“劝退”消费者上5G的理由之一。中国移动董事长杨杰表示，目前5G发展还存在一些困惑，包括5G建网成本、商业模式等。他说，5G的建设成本比较高，一个基站是4G的3倍左右。而且，“5G新的商业模式不是很清晰。投资大，但缺乏动力让运营商建得更好”。
6、两部门发文禁电商平台销售 电子烟迎强监管
11月1日，国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局联合发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，要求市场各类主体不得向未成年人销售电子烟;敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端，电商平台及时关闭电子烟店铺并将电子烟产品及时下架，电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。
