中国工业软件发展之道（二）——全球工业应用软件市场纵览(软件工业领域并购公司)

历经半个多世纪的发展，全球工业软件已经发生了翻天覆地的变化，形成了相对稳定的市场格局。
但是，伴随着计算速度的迅速提升、计算成本的快速下降、移动互联网的普及、工业物联网的广泛应用，以及新材料（例如复合材料）、新工艺（例如增材制造）的发展，人工智能技术的应用，工业软件领域也不断有技术突破，应用领域不断扩展，工业软件领域的并购与整合非常活跃。
工业软件的应用模式走向云端和边缘端；软件的付费方式转向订阅模式；工业软件的架构走向组件化、微服务化；软件的开发平台走向开放与开源。
（ps：详细内容参见黄培博士去年撰写的《工业软件的七大演进趋势》一文，可以发私信作者索要链接）。

全球工业应用软件主流厂商

随着物联网技术的普及，在工业领域产生了诸多应用，诞生了一批工业物联网平台，例如GE Digital的Predix、西门子的Mindsphere、PTC的Thingworx、Software AG的Cumulocity、Uptake、ADAMOS等。
工业物联网平台提供了专业PAAS功能，可以集成各种SAAS应用，一些平台自身也提供部分SAAS应用功能。
工业物联网（或工业互联网）平台是支撑工业软件运行的新型平台。

在产品创新数字化软件领域，主流厂商包括达索系统（Dassault Systemes）、西门子数字工业软件、欧特克（Autodesk）、PTC、新思（Synopsys）、CADENCE、Aveva、ANSYS、Altair、海克斯康（Hexagon）、ESI、ZUKEN、Altium、ARAS、Numeca等，SAP、ORACLE、INFOR等管理软件主流厂商也有PLM相关软件，EPLAN是电气设计领域的领导厂商，CADENAS则是三维零件库领域的领导厂商，Bentley Solutions是AEC行业主流厂商，Materialise专注于增材制造的设计、优化等软件与增材制造服务，MathWorks公司的MATLAB软件则是全球主流的工程计算软件。
全球主流增材制造设备厂商3DSYSTEM旗下有面向模具行业的CAD/CAM知名软件CIMATRON，逆向工程软件Geomagic等。
在三维模型的可视化领域，Unity3D公司提供了开发引擎，应用广泛。
Tebis、HyperMILL(Openmind公司)、Esprit（DP Technology公司）和Mastercam（CNC Software公司）是目前为数不多的独立的CAM软件主流厂商，CGTECH公司的Vericut和海克斯康的NCSIMUL是领先的数控仿真软件。

在管理软件领域，主流厂商包括SAP、ORACLE、INFOR、SAGE、EPICOR、微软Dynamics、IBM等，还有一批专注于细分制造行业的专业ERP厂商，例如IFS、QAD、EXACT、abas、MonitorERP、Aptean等；在MES领域，西门子数字工业软件、罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）、GE、Honeywell、ABB等主流工业自动化厂商实力强劲，还有MPDV、FORCAM、PSI、Aspentech和AEGIS等专业厂商；Kronos是劳动力管理领域的领先厂商；Salesforce则是全球公认的CRM领导厂商，微软CRM软件市场占有率也很高；JDA在供应链管理市场处于领先地位；在企业资产管理领域，IBM、INFOR、IFS实力强劲；Software AG在业务流程管理和工业物联网平台领域占据领先地位；SAS则是数据分析领域的领先厂商。
此外，还有文档管理领域的OpenText（并购了汽车行业供应链平台Covisint），数据分析领域的主流厂商Informatica、Teredata，BPM（业务流程管理）领域的K2和Ultimus等。

在工控软件领域，西门子、三菱电机、施耐德电气、罗克韦尔自动化、GE、霍尼韦尔、横河、艾默生电气、ABB（包括贝加莱）、欧姆龙等老牌劲旅仍处于领先地位，而倍福自动化、菲尼克斯电气、研华工控等公司也发展迅速，德国3S公司的Codesys软件在PLC编程软件领域占有重要地位，利乐则是食品包装行业的巨无霸，从设备到耗材到软件，无所不包；OSIsoft公司开发的PI数据库是全球实时数据库的主流品牌。

在全球企业推进数字化转型和智能制造的大背景下，主流厂商之间的基于IT与OT融合的战略合作成为主流趋势，例如达索系统与ABB结盟，PTC与罗克韦尔自动化结盟，施耐德电气与联想战略合作等。

各个细分领域的主流厂商不断并购专业的软件公司，并购和自主发展（Organic Growth）成为全球工业软件的“双轮战略”。
西门子在最近十多年投资超过百亿美元并购众多优秀的工业软件公司，如UGS、Mentor、LMS、CD-Adapco、Mendix等，构建自己的工业软件航母；计量设备和质量管理领域的领导厂商海克斯康也并购了包括MSC.Software（CAE软件老牌劲旅）、Integraph（工厂设计巨头）、Vero(系列CAM软件)、Spring Technology（数字化制造）、Q-DAS（质量管理）、Bricsys(CAD)等一系列知名的工业软件公司；SAP公司先后并购了Business Objects、SYBASE、SucessFactors、Ariba、Hybris、Concur等众多公司，成就了在工业软件市场的霸业；全球软件巨头Oracle公司则先后并购了Agile、BEA、Netsuite、PeopleSoft（该公司并购了知名ERP软件JD Edwards）、Primavera、Siebel、Hyperion、Taleo、Datalogix等知名的应用软件和中间件公司；达索系统也并购了包括MES（Apriso）、SCM（Qundiq）、ERP(IQMS)、CAE（Abaqus、Isight）等领域的诸多公司，还并购了时尚行业的管理软件公司Centric，2019年6月，达索系统宣布投资58亿美元并购新药研发管理软件Medidata；CAE软件龙头企业ANSYS于2019年9月宣布以7.75亿美元并购全球著名的CAE软件公司LSTC，将著名的非线性仿真分析软件LS-DYNA收归旗下，进一步扩大自己在CAE市场的龙头地位；Autodesk近年来并购了Moldflow（注塑仿真主流品牌）、Delcam（模具行业主流CAD/CAM软件）、NavidWorks（工厂设计）、Alias（概念设计）等主流软件；PTC公司则在工业物联网和AR领域有一系列重要并购，包括ThingWorx、Vuforia、Kepware、Coldlight等，形成了完整的工业物联网和Digital Twin解决方案；仿真软件领先企业Altair公司通过人工智能技术公司DataWatch、无网格仿真软件SimSolid等公司，进一步拓展了自己的解决方案；施耐德电气也并购了Invensys（英维思），控股了Aveva公司，并将施耐德电气的软件部合并到Aveva，把Aveva打造成为十亿美元级的工业软件巨头；INFOR公司则并购了众多老牌ERP软件，例如四班、BAAN、SSA、Lawson、Mapics和Symix等。

在全球工业软件的生态系统中，咨询与实施服务商发挥着十分重要的作用。
IBM、埃森哲、德勤、凯捷、ATOS（源讯）等公司，以及印度INFOSYS、HCL、TATA等公司具有强大的实力。
这些公司与工业软件产品提供商有长期的战略合作。

纵观全球工业软件市场，美国公司整体实力最强，厂商众多（IBM、Oracle、微软Dynamics、GE Digital、罗克韦尔自动化、Autodesk、PTC、ANSYS、MathWorks、Altair、SAS、Salesforce、INFOR、QAD、Epicor、Kronos、K2、AEGIS等）；其次是德国（SAP、西门子、Software AG、EPLAN、MPDV、FORCAM、PSI、CADENAS、AUCOTEC、Seeburger、abas、3S、菲尼克斯电气、Tebis、Magma、Openmind等）；第三是法国（达索系统、施耐德电气、ESI、TOPSOLID、IGE+XAO、Trace Software、Lectra等）；英国（SAGE、Aveva、ROMAX等），瑞典（海克斯康、MonitorERP、Qlik、COMSOL等）、荷兰（EXACT等）、瑞士（ABB、Autoform）、意大利（Selerant等）也具有较强实力。
日本公司也有一些知名的工业软件（三菱电机、横河、欧姆龙、Zuken、Asprova、富士通旗下的ICAD、NEC、日立信息、东芝信息、雅马哈信息等）；韩国公司在ERP、MES领域也具有很强实力（三星SDS、ZIONEX、Thirautech等）；印度公司除了在软件外包领域实力强大之外，工业软件领域也不容忽视；比利时在仿真技术和软件研究方面实力卓著（Numeca、Materialise等）。

（特此强调：本文聚焦的是工业企业应用的业务支撑软件。
一些专用的软件，例如通信设备企业开发的用于通信网络管理和电信运营商的业务支持系统，一般不单独进行销售，本文不进行分析与讨论；而用于汽车、家电、电子与通信等产品内部运行的嵌入式软件（例如汽车电子系统的控制软件）也不在本文讨论的范围。
）

黄培博士《从全球视野破解中国工业软件产业发展之道》系列文章本周持续发布，敬请关注。
另有黄培博士智能制造培训视频，私信找小编索取

本文作者：e-works 黄培、王阳、王聪、张荷芳、胡中扬。
本文得到李培根院士的指导，也访谈了多家工业软件企业的负责人，在此一并鸣谢！