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软件产业的基本面还没有明显复苏，但股价已经有了较充分的反应；预计后续分化继续拉大。大多数软科技公司业务来自于各行各业的信息化，特别是与财政收支和宏观PPI相关;而较大的软件赛道主题，包括AI应用，信创，数据要素等进展不及预期。传媒同理，基本面承压，但游戏影视有所复苏;港股互联网基本面已经复苏，而市场波动更多来自于国际资金配置需求。
软件产业投资方向非常具有弹性。如果第三季度科技板块行情修复向上，则软科技行情大概率也会跟随，且爆发性更强。
基金经理刘扬在二季报中表示，二季度我们保持谨慎；配置偏向软科技央国企龙头，减仓AI应用，加仓港股。三季度，重点关注信创、AI应用落地进展和互联网业绩复苏进度。
本文源自金融界
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