3月26日，AI龙头企业商汤科技发布2023年全年业绩，其中生成式AI业务收入达12亿元。据悉，这是商汤成立十年以来，以最快速度从无到有、超过10亿收入体量的新业务。
一个新业务从零到十亿规模，短短不到2年，商汤是如何做到的？这背后，一方面是商汤“大装置+大模型”战略的先发优势，另一方面是公司生成式AI在各行各业的竞争力。
“大装置+大模型”赢得先机
所谓大装置，是指训练人工智能大模型的基础设施。自2018年起，商汤就开始投入数十亿元，用于SenseCore大装置，并建设了临港AIDC（人工智能计算中心），这在当时并没有得到普遍的认同，但在AI2.0时代（生成式AI），基础设施的算力已成为行业稀缺资源，市场上英伟达的GPU一卡难求，算力租赁的价格也水涨船高，这使商汤提前布局的优势尽显。
根据财报披露，2023年商汤大装置的总算力规模实现了突破性增长，达12,000petaFLOPS，运营GPU数量达45,000卡。此外，商汤的算力实现了全国联网的统一调度，预计2024年将会更大面积地扩展算力节点。
SenseCore AI大装置提升了AI模型生产的规模、性能、速度，SenseCore可以有效支持最多20个千亿参数量大模型（以千卡并行）同时训练，可以支持语言大模型、文生图模型、视觉大模型、多模态模型等多种模型的训练，带动公司研发效率提升和产品矩阵升级。
商汤“日日新”大模型基于“大装置”可以加速迭代，能力不断提升。2023年4月，日日新1.0版本正式发布，并于当年几个月内快速迭代出2.0、3.0版，成为国内首个超越GPT-3.5-turbo性能的基模型，也是首批通过国家备案的大模型，正式面向广大用户开放服务。至2024年2月，“日日新”已迭代到4.0版，整体性能比肩 GPT-4。
弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）最新发布的《2023年中国大模型行研能力评测报告》显示，“日日新·商量”在综合评测中拔得头筹，得分高于百度的文心一言3.5和科大讯飞星火等国产大模型。
商业落地上，商汤向客户提供模型服务，客户模型训练、微调和推理的需求都在爆发性增长。日日新大模型体系的2B 客户覆盖多个领域，如金融、医疗、能源、教育、智能办公等，商汤根据每个公司的具体要求提供大模型公有云服务，以及行业大模型的定制化和私有化部署。
以智能办公为例，基于日日新大模型的数据分析能力，商汤与金山办公、海通证券、招商局等领域头部企业展开合作。据悉，模型在SuperClue代码评测中位于榜首，其HumanEval测试集的一次通过率高达76%，超越了GPT-4的74%的成绩。
值得一提的是，商汤生成式AI业务中超过70%的客户在过去12个月内是商汤的新客户，而剩下30%的存量客户的客单价也录得了约50%的增速。截至目前，订单金额超过千万人民币的客户数已达到数十家。日日新大模型赋能C端的调用量在半年内增长近120倍。
国金证券分析认为，商汤生成式AI业务同比增长，主要受益于公司大装置及大模型服务能力的领先。
生成式AI加速赋能
“2023年，商汤生成式AI业务实现了同比200%的飞速增长，占总收入比例超过35％。生成式AI对商汤来说已不仅仅是技术领域的变革性创新，更成为公司的核心业务。”商汤集团董事会执行主席兼首席执行官徐立在财报中表示，“商汤通过在各业务层面深入融合生成式AI能力，正在赢得新客户，并推动效率和生产力的全面提升。”
据了解，去年商汤明确了新的三大业务板块：生成式AI、传统AI和智能汽车，以生成式AI业务为重点发展方向，同时保持传统AI业务和智能汽车的优势。
一方面，商汤在智慧城市和智慧商业领域积累的客户资源和场景运用，为生成式AI技术在这些场景的快速应用和推广奠定了坚实的基础。举例而言，在智能终端业务方面，商汤的传感器、AI SDK软件、AI ISP芯片赋能的手机数量已经超过了20亿台，为商汤端侧生成式AI业务的发展提供了广阔的空间。另一方面，生成式AI也将赋能智能汽车等现有业务并不断创造新的增长机会。
商汤绝影的战略定位是依托在大模型领域强大的基础设施和研发能力，成为通用人工智能时代汽车智能化的核心供应商。在2023年，通过将大语言模型、文生图模型等生成式AI相结合，推出11项智能座舱新功能，已经在多家主流车企的车型中得到广泛应用，去年“绝影”智能汽车业务实现收入3.84亿元，同比增长了31.1%。
对于2024年的发展，商汤表示，将加快生成式人工智能的商业化进程和市场渗透，为用户提供具有最优性价比的生成式AI解决方案。同时，亦将促进传统AI业务的稳健增长，提高现金流质量。商汤称，将集中资源于生成式AI业务，推动核心业务盈利。
在技术层面，商汤致力于让模型能力持续保持业界领先。今年2月，商汤发布“日日新4.0”，性能显著提升，在代码编写、数据分析和医疗问答等多个场景中，达到了与GPT-4相匹配的能力水平。预计4月份发布“日日新5.0”版本，性能全面对标GPT4-Turbo。
同时，公司将致力于实现大模型推理效率提升的“摩尔定律”，让模型推理成本迅速降低，从而打开更广阔的应用前景。
中银证券预计，基于 SenseCore 大装置，商汤未来营收规模将会稳定增长，规模效应下，管理费用率将逐步下降；随着公司由使用第三方机柜服务转为使用自身的 AIDC，研发费用率也将逐步下降。随着 SenseCore AI大装置以及生成式 AI相关业务的持续落地与应用，公司的亏损将逐渐收窄。
